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2024-12-20 22:45:10
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結(jié)合中高端客群的多元需求、風(fēng)險偏好及財富規(guī)劃目標(biāo)，精心傳授具有針對性與前瞻性的資產(chǎn)配置策略。通過案例解析、數(shù)據(jù)解讀與互動研討，助力參訓(xùn)人員深刻領(lǐng)悟如何在復(fù)雜多變的經(jīng)濟環(huán)境中，為中高端客戶精準(zhǔn)構(gòu)建科學(xué)合理的資產(chǎn)組合，實現(xiàn)財富的穩(wěn)健增長與傳承，推動中郵人壽在高凈值客戶服務(wù)領(lǐng)域的專業(yè)升級與業(yè)務(wù)拓展。
財富管理專家
擅長領(lǐng)域：理財規(guī)劃、財富管理、資產(chǎn)配置、家企法稅規(guī)劃、客戶沙龍……
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