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趙博·財富管理專家

財富管理項目輔導(dǎo)師——10年金融培訓(xùn)管理經(jīng)驗，深諳國內(nèi)財富管理市場，是中國平安/中國人壽/北京農(nóng)商行/廣東南海農(nóng)商行等多家金融企業(yè)長期項目導(dǎo)師，累計輔導(dǎo)100余個項目。同時，老師在財富管理與家企法稅方面有自己的獨到見解，能夠?qū)⒗碚撆c實踐融為一體，曾與朋友創(chuàng)建《曉財研習(xí)社》公眾號，普及大眾理財教育，受到讀者的高度追捧。理財規(guī)劃人才培育師——趙老師善于金融教學(xué)及培訓(xùn)研究，一直致力于中國財富管理人才的培養(yǎng)及輸送，曾為中國平安/泰康人壽/光大人壽/廣州農(nóng)商行/北京農(nóng)商行/恒昌等多家企業(yè)搭建理財規(guī)劃人才培育平臺及理財規(guī)劃線上學(xué)習(xí)微課體系，累計授課高達900場次，學(xué)員10萬人次，輸送課程累計點擊量累計突破千萬人次學(xué)習(xí)。

常駐地
北京市

課程
6 門

案例
202

趙博老師12月19號為北京中郵人壽講授《新經(jīng)濟周期下的中高端客群資產(chǎn)配置策略》課程圓滿結(jié)束?。?！

2024-12-20 22:45:10

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結(jié)合中高端客群的多元需求、風(fēng)險偏好及財富規(guī)劃目標(biāo)，精心傳授具有針對性與前瞻性的資產(chǎn)配置策略。通過案例解析、數(shù)據(jù)解讀與互動研討，助力參訓(xùn)人員深刻領(lǐng)悟如何在復(fù)雜多變的經(jīng)濟環(huán)境中，為中高端客戶精準(zhǔn)構(gòu)建科學(xué)合理的資產(chǎn)組合，實現(xiàn)財富的穩(wěn)健增長與傳承，推動中郵人壽在高凈值客戶服務(wù)領(lǐng)域的專業(yè)升級與業(yè)務(wù)拓展。