王俊峙老師在資產與財富管理、理財規(guī)劃、金融工程等領域具備深厚的理論基礎與實戰(zhàn)經驗，是金融方面的復合型專家。曾作為深證100指數(shù)、巨潮100指數(shù)編制者、分析家APP（金融理財應用）說明書作者和廣東省理財規(guī)劃師2005到2018年題庫命題組及試卷出題組成員與閱卷成員，在基金底層邏輯理解、證券技術/金融技術研究等擁有深刻理解與實踐。并且在授課領域擁有多年積累，20年來累計授課超1000+場，覆蓋學員5萬+人，以其深入淺出、實戰(zhàn)落地的風格獲得90%返聘率、99%好評率與零事故記錄。
◆“億級資產增長：4家領先公司與1000+團隊管理案例”
01-企業(yè)運營：獨立運營4家財富管理公司均成為業(yè)內領先的公司，管理資產過千億，累計服務高凈值客戶2000+名和普通咨詢客戶10000+名，助力其財富穩(wěn)健保值增值數(shù)額達10+億元，避開信托P2P等雷區(qū)資產上億元；
02-團隊管理：為中金財富、慢錢財商等企業(yè)創(chuàng)立與管理全國分公司財富中心，幫助深圳財富管理中心在1年內迅速盈利，累計營業(yè)收入4億，保險、基金、顧問等產品綜合盈利過千萬，全國發(fā)展團隊1000+人；
03-人才培養(yǎng)：為招商銀行、交通銀行、招商證券、中國平安和多家理財培訓機構每年授課50-100+場，累計授課1000+場，培養(yǎng)專業(yè)理財師10萬+名；
◆“億級財富增值：1000+高凈值客戶與50000+家庭理財方案”
01-1000+理財投資者助力：為智富寶典線下授課68期、為財幸福線上授課400+期，提供標準化理財建議、基金組合、基金定投計劃等，提供基金組合年化收益超過15%；
02-1000+高凈值用戶助力：為快樂理財300+名、智富寶典400+名、財幸福70+名高凈值用戶提供一對一理財咨詢與基金配置方案，配置房產、保險、基金、私募、股票、股權客戶財富綜合增值超過10%；
03-50000+家庭理財助力：為多家庭、家族財富進行增值保值，開展各種場合家庭財富講座1000+場，服務高凈值客戶1000名，累計服務資產超10億，熟悉各項金融工具，綜合配置收益率超過10%；
◆“億級現(xiàn)場成交：600+大型產說會與高凈值客戶沙龍”
01-中國平安70+場產說會：其中2019年中國平安銀行600+人大型產說會現(xiàn)場保費成交超億元；2022年平安保險大型產說會現(xiàn)場成交保費超5000萬元；
02-中信保誠10+場產說會：其中2023年中信保誠100+人產說會現(xiàn)場保費超2000萬；
03-郵政集團20+場產說會：其中2024年婦女節(jié)150+人女性沙龍成交保費超1000萬；
24年12月20號 王俊峙老師受邀給新華人壽保險文山中心支公司 講授《沙龍產說會》課程
如今，保險市場競爭愈發(fā)激烈，客戶愈發(fā)挑剔，常規(guī)營銷手段漸顯乏力。而沙龍產說會，作為深度鏈接客戶、高效促成訂單的 “利器”，亟待注入新思路、新玩法。在這堂課里，王老師帶著大家抽絲剝繭：怎樣用創(chuàng)意主題迅速勾起客戶興趣，吸引他們踏入會場？如何巧妙布局場地、安排流程，讓客戶全程沉浸，不知不覺敞開心扉？面對客戶五花八門的疑問與顧慮，又該使出什么 “話術秘籍” 一一化解，順利把保單拿下
