● 把握保險的核心價值，落地常態(tài)化營銷服務系統(tǒng) ● 掌握客戶KYC和規(guī)劃技術，四縱精準需求挖掘 ● 通曉人性和問題思維邏輯，五橫掌控銷售流程與節(jié)奏 ● 熟練運用RMS風險金字塔，五橫四縱表，NFP財務問診等賦能工具。
授課對象：保險營銷員，銀行客戶經理、理財經理、保險公司銀保渠道主管
講師：鄢利
● 了解壽險營銷的本質，發(fā)現(xiàn)銷售場景的作用。 ● 洞察信息社會的變化，升級保險營銷新的方法論。 ● 把握時代的特點，建立場景化營銷的思維。 ● 學習場景化營銷活動策劃與設計的方法，重塑新銷售。
授課對象：保險營銷員，保險公司內勤，銀行理財經理、銀保渠道主管
講師：鄢利
課程目標：解決保險伙伴年金終壽銷售的四大問題。 1. 創(chuàng)新思維改良業(yè)務模式，解決流程問題； 2. 創(chuàng)意方法激活團隊，解決活動量問題； 3. 創(chuàng)造服務實現(xiàn)轉型發(fā)展，解決意愿問題； 4. 專業(yè)規(guī)劃入手，解決技能方法問題。
授課對象：保險內外勤營銷服務人員
講師：鄢利
● 升級認知：清晰財富目標，完善管理水平 ● 強化基礎：知識講授提煉，案例實務應用 ● 搭建架構：法稅頂層設計，夯實資產配置 ● 打造場景：高端客戶定制，綜合服務場景 ● 持續(xù)服務：專業(yè)顧問流程，分步規(guī)劃實施
授課對象：保險高績優(yōu)，私行理顧，財富管理顧問
講師：鄢利
● 客戶經營：清晰新時期客戶經營的特征和方法，啟動客養(yǎng)意愿。 ● KYC技巧：精細化工具化客戶關系管理，實現(xiàn)引流銷售轉化 ● 精準客養(yǎng)：分類分層分群管理，精細化圈層化場景化客戶經營 ● 三動加溫：活動拉動，服務推動，情感驅動，創(chuàng)新客戶經營
授課對象：團隊主管,銷售精英
講師：鄢利
● 把握增額壽的核心價值，落地常態(tài)化營銷服務系統(tǒng) ● 掌握客戶KYC和規(guī)劃技術，實現(xiàn)精準拓客和價值經營 ● 通曉人性和問題思維邏輯，四點掌控銷售節(jié)奏 ● 熟練運用RMS風險問券，NFP財務問診等賦能工具。 ● 熟練掌握人口階梯，三老八擇等十大創(chuàng)新話術。
授課對象：保險營銷員，銀行客戶經理、理財經理、保險公司銀保渠道主管
講師：鄢利
● 重疾發(fā)展圖譜全面解析，啟動全新銷售邏輯。 ● 高效健康理念滲透，讓客戶快速覺醒并積極規(guī)劃。 ● 構建有殺傷力的重疾險銷售話術，高效落地成交百萬重疾保單。 ● 健康管理下的場景化銷售，創(chuàng)新模式實現(xiàn)無痕快銷。 ● 培育醫(yī)療，營養(yǎng)，心理，核賠等全面知識基礎，工具化的運用。
授課對象：保險營銷員，銀行客戶經理、理財經理、保險公司銀保渠道主管
講師：鄢利
1. 保險意識提升 幫助營銷人員提高對保險產品的正確認識。銀行保險產品在收益不確定，保障較少的情況下，客戶購買到底有哪些好處？產品賣點到底在哪里？保險在人們的日常生活中，又到底能起到什么樣的作用？ 2. 保險營銷技能提升 通過集中授課和現(xiàn)場一對一輔導兩種方式大力拉升營銷人員（理財經理、大堂經理、柜員）的營銷技巧。集中授課以保險理論、營銷方法、老師示范及學員演練為主；現(xiàn)場一對一輔導通過實戰(zhàn)、糾偏、再實戰(zhàn)、再糾偏的方法對各崗位營銷人員進行逐一拉升。 3. 保險活動營銷技能提升 網(wǎng)點如何通過各種活動（如：保險聯(lián)動營銷、網(wǎng)點保險微沙、產說會）進行單個或批量營銷。闡述每項活動的注意事項及操作流程，現(xiàn)場模擬及演練實戰(zhàn)。
授課對象：銀行學員
講師：代正偉
● 了宏觀經濟重要指標，學會分析經濟周期 ● 了解商業(yè)銀行及非銀金融機構的財富轉型現(xiàn)狀； ● 梳理五大類產品的特點，理解不同的投資風格； ● 學會運用顧問式營銷，全面提升客戶信任和成交概率； ● 掌握資產配置方案的制定，成為專業(yè)理財顧問。
授課對象：銀行券商理財經理、保險代理人
講師：韓文峰
● 了解保險創(chuàng)業(yè)未來趨勢，能夠舉辦小型創(chuàng)說會 ● 掌握招募優(yōu)質代理人的7個標準流程，篩選高素質人才 ● 掌握吸引面談12問、深度面談兩張表，讓人才選擇你 ● 掌握培養(yǎng)代理人PESOS流程和方法，培養(yǎng)高產代理人 ● 掌握績效管理的關鍵時刻、關鍵人物、關鍵事件
授課對象：保險公司代理人/主管
講師：韓文峰
● 了解年金產品的概況與趨勢，提高客戶經理對年金的認識； ● 認識年金銷售誤區(qū)，對癥下藥提高年金銷售技巧； ● 學會目標客戶篩選，利用SPIN、FABE等銷售法則精準營銷： ● 掌握年金銷售的5種工具和應用； ● 掌握3類客戶的銷售邏輯，并學會及時進行異議處理； ● 掌握高凈值客戶大額年金銷售的方法。
授課對象：保險公司代理人
講師：韓文峰
● 了解短視頻和直播市場的現(xiàn)狀和財經博主變現(xiàn)能力 ● 了解抖音、小紅書知乎等新媒體平臺知識付費特征 ● 掌握爆款文案的9宮格寫作方法 ● 掌握短視頻上熱門播放量破50萬的訣竅 ● 掌握7天直播起號在線過百人的7步法方法 ● 掌握理財師在抖音，小紅書每天引流10個人的方法
授課對象：銀行理財經理，保險代理人，第三方理財顧問
講師：韓文峰
● 了解基金銷售概況與趨勢，提高客戶經理對基金的認識； ● 認識基金銷售誤區(qū)，對癥下藥提高基金銷售技巧； ● 掌握基金挑選的方法，并學會及時進行異議處理； ● 學會目標客戶篩選，利用SPIN、FABE等銷售法則精準營銷； ● 學會基金定投技巧，掌握基金客戶售后服務的流程。
授課對象：支行長、廳堂主管、理財經理
講師：韓文峰
● 了解私人財富發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢； ● 掌握高凈值客戶開拓的六大市場及四大營銷路徑； ● 掌握高凈值客戶資產評估三張表 ● 掌握高凈值客戶需求分析（KYC）七個要點； ● 掌握資產配置的基本原理；三張圖和五大模塊 ● 掌握客戶維護和提升的實戰(zhàn)技能
授課對象：保險代理人、理財經理、私人銀行理財顧問
講師：韓文峰
課程收益： ● 看清行業(yè)發(fā)展機遇，提升認知意愿，重塑增優(yōu)觀念。 ● 順應社會趨勢和疫情新情況，結合多場景拓展增員渠道和路徑。 ● 優(yōu)化傳統(tǒng)增員技巧，強化創(chuàng)新增員方法，有方向有方法實現(xiàn)增員突破。 ● 掌握增員的思維邏輯，策略方法，夯實組織經營。 ● 創(chuàng)新增員方法，掌握工具、話術實現(xiàn)優(yōu)增賦能。
授課對象：團隊長，績優(yōu)代理人，準主任
講師：劉思辰
課程收益： ● 通過宏觀形勢的分析，知己知彼有效防范與化解風險。 ● 清晰宏觀趨勢背景下，資產配置的原理，策略，方法。 ● 重塑對財富與資產的認知邏輯 ● 了解新民法典下的應知應會 ● 了解企業(yè)家可能面臨的風險，做好判斷和預防，在守富的路上走穩(wěn)走好 ● 了解財富傳承的精準含義，學會使用保險、信托等工具做好傳承工作
授課對象：保險公司的高凈值客戶
講師：劉思辰
課程收益： ?當前熱點形勢分析 ?解析專業(yè)化銷售流程 ◆掌握做好客戶市場開拓的方法 ◆開辦與時俱進的主題活動
授課對象：銀行/保險/營銷人員，中層管理人員
講師：劉思辰
課程收益： ● 提升認知：清晰新形勢下政策變化的影響，把握住客戶經營的場景 ● 提升技能：學會客戶KYC技巧，精準把握需求導向進行客戶經營 ● 學會引導客戶認識到保險配置在財富管理中的重要性； ● 全面了解不同種類的保險產品特點以及配置策略； ● 學會產品組合的營銷思路和異議處理，引導客戶需求喚醒，快速實現(xiàn)成交?！?通過對保險產品優(yōu)勢的分析，導入主銷產品，介紹產品亮點，引導產品銷售； 課程收獲： 源于實戰(zhàn)：老師有近多年的辦案經驗，課題緊密結合市場，實戰(zhàn)經驗豐富； 深入淺出：老師保險功力深，金融基礎好，課程通俗易懂，客戶容易理解； 幽默風趣：老師授課幽默風趣，客戶聽課狀態(tài)放松，容易接受； 邏輯性強：課程的邏輯性強，講解層層深入，促成水到渠成。
授課對象：保險/銀行保險
講師：劉思辰
課程收益： ● 提升認知：清晰新形勢下政策變化的影響，把握住客戶年金銷售場景； ● 提升技能：學會閉環(huán)式提問技巧，精準把握需求導向進行銷售； ● 學會引導客戶認識到年金險配置在財富管理中的重要性； ● 全面了解不同需求場景下的年金險配置策略； ● 學會產品組合的營銷思路和異議處理，引導客戶需求喚醒，快速實現(xiàn)成交； ● 按需開拓：精細化，圈層化，場景化客戶經營。
授課對象：保險公司績優(yōu)群體、銀保渠道績優(yōu)
講師：劉思辰
課程收益： ● 了解高客的創(chuàng)富、守富、傳富、享福四個階段，匹配客戶需求有效溝通 ● 了解企業(yè)家可能面臨的風險，做好判斷和預防。 ● 了解財富傳承的精準含義，學會使用保險、信托等工具做好傳承工作 ● 學會用富人思維解決高客問題，助其更好的使用金融工具解決問題，成為高凈值人群專業(yè)的金融管家。
授課對象：保險公司績優(yōu)群體、銀行高級理財經理
講師：劉思辰
營銷轉型、期繳保險銷售、精準客群營銷、私人銀行輔導、銀保營銷、開門紅營銷、AUM提升計劃、支行長經營力提升、數(shù)智化營銷、拓客系統(tǒng)打造、網(wǎng)點沙龍運作技巧、一點一策…等
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期交保險、分紅險、開門紅、產能提升、技能提升
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