課程收益： ● 通過(guò)宏觀形勢(shì)的分析，知己知彼有效防范與化解風(fēng)險(xiǎn)。 ● 清晰宏觀趨勢(shì)背景下，資產(chǎn)配置的原理，策略，方法。 ● 重塑對(duì)財(cái)富與資產(chǎn)的認(rèn)知邏輯 ● 了解新民法典下的應(yīng)知應(yīng)會(huì) ● 了解企業(yè)家可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，做好判斷和預(yù)防，在守富的路上走穩(wěn)走好 ● 了解財(cái)富傳承的精準(zhǔn)含義，學(xué)會(huì)使用保險(xiǎn)、信托等工具做好傳承工作
授課對(duì)象：保險(xiǎn)公司的高凈值客戶
講師：劉思辰
課程收益： ?當(dāng)前熱點(diǎn)形勢(shì)分析 ?解析專業(yè)化銷售流程 ◆掌握做好客戶市場(chǎng)開(kāi)拓的方法 ◆開(kāi)辦與時(shí)俱進(jìn)的主題活動(dòng)
授課對(duì)象：銀行/保險(xiǎn)/營(yíng)銷人員，中層管理人員
講師：劉思辰
課程收益： ● 提升認(rèn)知：清晰新形勢(shì)下政策變化的影響，把握住客戶經(jīng)營(yíng)的場(chǎng)景 ● 提升技能：學(xué)會(huì)客戶KYC技巧，精準(zhǔn)把握需求導(dǎo)向進(jìn)行客戶經(jīng)營(yíng) ● 學(xué)會(huì)引導(dǎo)客戶認(rèn)識(shí)到保險(xiǎn)配置在財(cái)富管理中的重要性； ● 全面了解不同種類的保險(xiǎn)產(chǎn)品特點(diǎn)以及配置策略； ● 學(xué)會(huì)產(chǎn)品組合的營(yíng)銷思路和異議處理，引導(dǎo)客戶需求喚醒，快速實(shí)現(xiàn)成交?！?通過(guò)對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的分析，導(dǎo)入主銷產(chǎn)品，介紹產(chǎn)品亮點(diǎn)，引導(dǎo)產(chǎn)品銷售； 課程收獲： 源于實(shí)戰(zhàn)：老師有近多年的辦案經(jīng)驗(yàn)，課題緊密結(jié)合市場(chǎng)，實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富； 深入淺出：老師保險(xiǎn)功力深，金融基礎(chǔ)好，課程通俗易懂，客戶容易理解； 幽默風(fēng)趣：老師授課幽默風(fēng)趣，客戶聽(tīng)課狀態(tài)放松，容易接受； 邏輯性強(qiáng)：課程的邏輯性強(qiáng)，講解層層深入，促成水到渠成。
授課對(duì)象：保險(xiǎn)/銀行保險(xiǎn)
講師：劉思辰
課程收益： ● 提升認(rèn)知：清晰新形勢(shì)下政策變化的影響，把握住客戶年金銷售場(chǎng)景； ● 提升技能：學(xué)會(huì)閉環(huán)式提問(wèn)技巧，精準(zhǔn)把握需求導(dǎo)向進(jìn)行銷售； ● 學(xué)會(huì)引導(dǎo)客戶認(rèn)識(shí)到年金險(xiǎn)配置在財(cái)富管理中的重要性； ● 全面了解不同需求場(chǎng)景下的年金險(xiǎn)配置策略； ● 學(xué)會(huì)產(chǎn)品組合的營(yíng)銷思路和異議處理，引導(dǎo)客戶需求喚醒，快速實(shí)現(xiàn)成交； ● 按需開(kāi)拓：精細(xì)化，圈層化，場(chǎng)景化客戶經(jīng)營(yíng)。
授課對(duì)象：保險(xiǎn)公司績(jī)優(yōu)群體、銀保渠道績(jī)優(yōu)
講師：劉思辰
課程收益： ● 了解高客的創(chuàng)富、守富、傳富、享福四個(gè)階段，匹配客戶需求有效溝通 ● 了解企業(yè)家可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，做好判斷和預(yù)防。 ● 了解財(cái)富傳承的精準(zhǔn)含義，學(xué)會(huì)使用保險(xiǎn)、信托等工具做好傳承工作 ● 學(xué)會(huì)用富人思維解決高客問(wèn)題，助其更好的使用金融工具解決問(wèn)題，成為高凈值人群專業(yè)的金融管家。
授課對(duì)象：保險(xiǎn)公司績(jī)優(yōu)群體、銀行高級(jí)理財(cái)經(jīng)理
講師：劉思辰
課程收益： ● 看清行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，提升認(rèn)知意愿，重塑增優(yōu)觀念。 ● 順應(yīng)社會(huì)趨勢(shì)和疫情新情況，結(jié)合多場(chǎng)景拓展增員渠道和路徑。 ● 優(yōu)化傳統(tǒng)增員技巧，強(qiáng)化創(chuàng)新增員方法，有方向有方法實(shí)現(xiàn)增員突破。 ● 掌握增員的思維邏輯，策略方法，夯實(shí)組織經(jīng)營(yíng)。 ● 創(chuàng)新增員方法，掌握工具、話術(shù)實(shí)現(xiàn)優(yōu)增賦能。 ● 淬煉增員流程，三級(jí)面談提高選，談，育，留的成功率。
授課對(duì)象：團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，績(jī)優(yōu)代理人，準(zhǔn)主管
講師：劉思辰
課程收益： ● 提升認(rèn)知：清晰新形勢(shì)下政策變化的影響，把握住客戶經(jīng)營(yíng)的場(chǎng)景 ● 提升技能：學(xué)會(huì)客戶KYC技巧，精準(zhǔn)把握需求導(dǎo)向進(jìn)行客戶經(jīng)營(yíng) ● 學(xué)會(huì)引導(dǎo)客戶認(rèn)識(shí)到保險(xiǎn)配置在財(cái)富管理中的重要性； ● 全面了解不同種類的保險(xiǎn)產(chǎn)品特點(diǎn)以及配置策略； ● 學(xué)會(huì)產(chǎn)品組合的營(yíng)銷思路和異議處理，引導(dǎo)客戶需求喚醒，快速實(shí)現(xiàn)成交。 ● 按需開(kāi)拓：分類客戶管理，精細(xì)化，圈層化，場(chǎng)景化客戶經(jīng)營(yíng)
授課對(duì)象：保險(xiǎn)公司績(jī)優(yōu)群體、銀保渠道績(jī)優(yōu)
講師：劉思辰
課程收益： ● 提升認(rèn)知：清晰新形勢(shì)下政策變化的影響，把握住客戶增額壽銷售場(chǎng)景； ● 提升技能：學(xué)會(huì)閉環(huán)式提問(wèn)技巧，精準(zhǔn)把握需求導(dǎo)向進(jìn)行增額壽銷售； ● 學(xué)會(huì)引導(dǎo)客戶認(rèn)識(shí)到增額壽險(xiǎn)配置在財(cái)富管理中的重要性； ● 全面了解不同需求場(chǎng)景下的增額壽險(xiǎn)配置策略； ● 學(xué)會(huì)產(chǎn)品組合的營(yíng)銷思路和異議處理，引導(dǎo)客戶需求喚醒，快速實(shí)現(xiàn)成交； ● 按需開(kāi)拓：精細(xì)化，圈層化，場(chǎng)景化客戶經(jīng)營(yíng)。
授課對(duì)象：保險(xiǎn)公司績(jī)優(yōu)群體、銀保渠道績(jī)優(yōu)
講師：劉思辰
課程收益： ● 通過(guò)宏觀形勢(shì)的分析，認(rèn)識(shí)到行業(yè)輪動(dòng)之實(shí)，對(duì)客戶分類經(jīng)營(yíng)。 ● 清晰宏觀趨勢(shì)背景下，資產(chǎn)配置的原理，策略，方法。 ● 通曉人性和問(wèn)題思維邏輯，掌控銷售節(jié)奏。 ● 洞察客戶特征需求，清楚當(dāng)前形勢(shì)下的配置原則和策略。 ● 熟悉市場(chǎng)各類產(chǎn)品亮點(diǎn)，掌握產(chǎn)品組合配置策略方法。 ● 熟練掌握工具使用，創(chuàng)新話術(shù)。
授課對(duì)象：銀保渠道、理財(cái)顧問(wèn)、私行顧問(wèn)等
講師：劉思辰
學(xué)習(xí)理財(cái)規(guī)劃，識(shí)別理財(cái)誤區(qū)并掌握正確的理財(cái)要領(lǐng) ● 從幸福和財(cái)富的關(guān)系中，全面認(rèn)識(shí)理財(cái)及理財(cái)?shù)闹匾?● 學(xué)會(huì)理財(cái)?shù)?個(gè)目標(biāo)、8個(gè)內(nèi)容，掌握理財(cái)?shù)年P(guān)鍵要領(lǐng) ● 全面認(rèn)識(shí)9大理財(cái)工具 ● 學(xué)習(xí)資產(chǎn)配置的“二四法則”，全面認(rèn)識(shí)資產(chǎn)配置 ● 從5個(gè)維度識(shí)別保險(xiǎn)本質(zhì)、認(rèn)識(shí)大額保單的8大功效，正確掌握保險(xiǎn)在資產(chǎn)配置中的價(jià)值 ● 掌握保險(xiǎn)配置的5大原則，正確幫助客戶從風(fēng)險(xiǎn)管理角度配置保險(xiǎn)
授課對(duì)象：金融資產(chǎn)行業(yè)的保險(xiǎn)銷售人員及其中、基層管理人員
講師：艾國(guó)
學(xué)習(xí)健康保險(xiǎn)的意義與功能，增加對(duì)健康險(xiǎn)的認(rèn)知度，提升購(gòu)買健康險(xiǎn)的意愿度 ● 掌握醫(yī)療險(xiǎn)、重疾險(xiǎn)、失能險(xiǎn)、護(hù)理險(xiǎn)的區(qū)別，激發(fā)補(bǔ)充健康險(xiǎn)的意識(shí) ● 學(xué)習(xí)健康險(xiǎn)相關(guān)理賠案例及注意事項(xiàng) ● 了解對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的知識(shí)要點(diǎn)及功能特點(diǎn)
授課對(duì)象：保險(xiǎn)客戶、準(zhǔn)客戶（保險(xiǎn)公司、銀行等）
講師：艾國(guó)
從四個(gè)維度，深入學(xué)習(xí)期繳保險(xiǎn)的意義與功能，增加對(duì)期繳保險(xiǎn)的認(rèn)知度與銷售的意愿度 ● 系統(tǒng)學(xué)習(xí)期繳保險(xiǎn)相關(guān)知識(shí)，從財(cái)富管理的角度為客戶設(shè)計(jì)綜合保障方案 ● 明確身份、定位與職責(zé)，學(xué)習(xí)掌握期繳保險(xiǎn)的銷售方法與思路，養(yǎng)成好的銷售習(xí)慣 ● 掌握期繳保險(xiǎn)銷售的客戶邀約流程與技巧，提高邀約成功率 ● 掌握客戶2次面談中的8個(gè)步驟、2個(gè)方式、3個(gè)內(nèi)容方向，讓銷售人員在面談中說(shuō)對(duì)話 ● 學(xué)習(xí)客戶服務(wù)的3個(gè)層次和6個(gè)方法，為后期客戶轉(zhuǎn)介紹做好基礎(chǔ) ● 樹(shù)立期繳保險(xiǎn)營(yíng)銷信心，掌握異議處理的原則、方法與技巧
授課對(duì)象：各銀行市行個(gè)金處、各支行的網(wǎng)點(diǎn)主任、理財(cái)經(jīng)理，保險(xiǎn)公司銀?？蛻艚?jīng)理
講師：艾國(guó)
重構(gòu)新經(jīng)濟(jì)下的新思維，樹(shù)立正確的增員觀念，推動(dòng)保險(xiǎn)隊(duì)伍發(fā)展與成長(zhǎng) ● 自我分析，找到晉升的動(dòng)力源，并強(qiáng)化實(shí)際增員意愿，提升實(shí)戰(zhàn)增員技能 ● 學(xué)習(xí)掌握目標(biāo)設(shè)立的原則與方法，明確自我的階段性目標(biāo) ● 學(xué)會(huì)掌握增員邀約面談的“一來(lái)二去”技巧，提高增員邀約成功率 ● 學(xué)會(huì)掌握增員面談的“五步法”，提高增員成功率 ● 學(xué)習(xí)人員檔案管理與人才儲(chǔ)備，為后期增員做好準(zhǔn)備 ● 學(xué)習(xí)新人留存輔導(dǎo)的相關(guān)方法與技巧，為新人留存與晉升做好準(zhǔn)備
授課對(duì)象：保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)中介等全體代理人及其管理人員
講師：艾國(guó)
梳理時(shí)代下的財(cái)富管理機(jī)遇與挑戰(zhàn)，建立財(cái)富管理的觀念 ● 了解高凈值人群面臨的5類風(fēng)險(xiǎn)，并學(xué)會(huì)用保險(xiǎn)為客戶提供解決方案 ● 學(xué)習(xí)以生命周期為基礎(chǔ)的財(cái)富管理，并掌握各個(gè)生命階段財(cái)富管理的要領(lǐng) ● 學(xué)習(xí)財(cái)富管理的價(jià)值與意義，從財(cái)富管理與資產(chǎn)配置的角度為客戶提供方案
授課對(duì)象：銀行、保險(xiǎn)、財(cái)富等保險(xiǎn)銷售人員
講師：艾國(guó)
學(xué)習(xí)信托及保險(xiǎn)金信托的架構(gòu)要素及運(yùn)作原理，全面認(rèn)識(shí)保險(xiǎn)金信托 ● 學(xué)會(huì)從法律角度識(shí)別保險(xiǎn)金信托的架構(gòu)設(shè)計(jì)及3大權(quán)益歸屬 ● 學(xué)會(huì)結(jié)合法律分析并應(yīng)用保險(xiǎn)金信托的9大功能 ● 學(xué)習(xí)以生命周期為基礎(chǔ)的財(cái)富管理，能針對(duì)不同生命周期客戶提供對(duì)應(yīng)的財(cái)富管理方案 ● 學(xué)習(xí)保險(xiǎn)金信托在財(cái)富守護(hù)與傳承中的應(yīng)用與優(yōu)勢(shì)，樹(shù)立保險(xiǎn)金信托的銷售信心 ● 學(xué)習(xí)保險(xiǎn)金信托的客戶畫(huà)像與應(yīng)用場(chǎng)景，為不同需求的客戶提供解決問(wèn)題的方案
授課對(duì)象：保險(xiǎn)金信托銷售人員（保險(xiǎn)/銀行/理財(cái)/財(cái)富公司等銷售及管理人員）
講師：艾國(guó)
● 結(jié)合國(guó)家政策和市場(chǎng)機(jī)遇，充分啟動(dòng)重疾險(xiǎn)銷售意愿，建立銷售格局，更好的為客戶介紹重疾險(xiǎn)產(chǎn)品； ● 通過(guò)行業(yè)精英的銷售方式讓營(yíng)銷通過(guò)反復(fù)訓(xùn)練掌握銷售技巧；讓學(xué)員了解到本身銷售方式的漏洞，及時(shí)調(diào)整，提升自己的銷售技巧； ● 重識(shí)本公司產(chǎn)品，真正做到熱愛(ài)到熱賣的轉(zhuǎn)化，從自身的熱情感染客戶，讓客戶感受到熱情的銷售介紹而不是冷冰的推銷。
授課對(duì)象：保險(xiǎn)營(yíng)銷員
講師：朱小東
● 對(duì)本公司年金險(xiǎn)有更深層次的認(rèn)識(shí)，在營(yíng)銷員全面認(rèn)知的同時(shí)能夠更好的向客戶推銷介紹產(chǎn)品，熱愛(ài)才會(huì)熱賣 ● 掌握客戶KYC技巧，解決現(xiàn)有的大部分營(yíng)銷員存在的客戶群體問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)拓客 ● 根據(jù)客戶的不同需求，能夠快速進(jìn)行規(guī)劃，分享話術(shù)和解決方案，提高客戶的成交率 ● 掌握行業(yè)內(nèi)最金典一招制勝案例，通過(guò)經(jīng)驗(yàn)萃取，提升促單成交的成功率
授課對(duì)象：保險(xiǎn)營(yíng)銷員
講師：朱小東
● 學(xué)習(xí)民法典、稅法知識(shí)，在于客戶溝通時(shí)能夠用專業(yè)的法律內(nèi)容，增加客戶的購(gòu)買欲； ● 學(xué)會(huì)梳理高凈值客戶的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)癥下藥，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)增加客戶的關(guān)注，進(jìn)而提升高凈值客戶的促單率； ● 實(shí)踐保險(xiǎn)體系化財(cái)富管理工具的運(yùn)用，賦予長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿?，幫助學(xué)員能夠在日常工作中熟練運(yùn)用工具解決問(wèn)題。
授課對(duì)象：個(gè)險(xiǎn)銷售人員，績(jī)優(yōu)，主管
講師：朱小東
▲ 業(yè)績(jī)：促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)增額終身壽/年金等理財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷產(chǎn)能提升； ▲ 服務(wù)：從推銷保險(xiǎn)到客戶需要保險(xiǎn)，獲得大額保單的同時(shí)，讓我們變成客戶的財(cái)富傳承專家，提高金融銷售精英的職業(yè)價(jià)值感和尊嚴(yán)感； ▲ 專業(yè)：通過(guò)國(guó)家政策的深度解讀，《2021中國(guó)私人財(cái)富報(bào)告》的權(quán)威報(bào)告，深挖客戶行為背后的動(dòng)機(jī)，直擊痛點(diǎn)，解決問(wèn)題； ▲ 工具：提供大量法院審理的財(cái)富傳承案例和工作中幫助客戶解決的案例。
授課對(duì)象：中產(chǎn)以上家庭客戶群體
講師：朱小東
▲ 業(yè)績(jī)：通過(guò)各種分析促成現(xiàn)場(chǎng)簽單； ▲ 專業(yè)：通過(guò)國(guó)家政策的深度解讀，深挖客戶行為背后的動(dòng)機(jī)，直擊痛點(diǎn)，解決問(wèn)題； ▲ 工具：提供國(guó)家政策說(shuō)明和解讀、稅制改革報(bào)告、養(yǎng)老現(xiàn)狀分析。
授課對(duì)象：中產(chǎn)以上家庭客戶群體
講師：朱小東
保險(xiǎn)營(yíng)銷/零售轉(zhuǎn)型/財(cái)富管理/客戶營(yíng)銷/產(chǎn)品銷售/資產(chǎn)配置/宏觀市場(chǎng)分析
惠州市
全球資產(chǎn)配置、保險(xiǎn)方案設(shè)計(jì)、高客經(jīng)營(yíng)管理、全資產(chǎn)類別銷售技巧
上海市
營(yíng)銷轉(zhuǎn)型、期繳保險(xiǎn)銷售、精準(zhǔn)客群營(yíng)銷、私人銀行輔導(dǎo)、銀保營(yíng)銷、開(kāi)門紅營(yíng)銷、AUM提升計(jì)劃、支行長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)力提升、數(shù)智化營(yíng)銷、拓客系統(tǒng)打造、網(wǎng)點(diǎn)沙龍運(yùn)作技巧、一點(diǎn)一策…等
德陽(yáng)市
期交保險(xiǎn)、分紅險(xiǎn)、開(kāi)門紅、產(chǎn)能提升、技能提升
鞍山市
擅長(zhǎng)項(xiàng)目：保險(xiǎn)營(yíng)銷、個(gè)人財(cái)富管理、客戶基礎(chǔ)等
深圳市
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