李淼·銀行保險(xiǎn)雙領(lǐng)域營銷實(shí)戰(zhàn)專家
李老師擁有12年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，先后從事保險(xiǎn)公司渠道經(jīng)營管理、銀行理財(cái)顧問及私人銀行財(cái)富管理部總經(jīng)理工作，不僅了解各種財(cái)富類產(chǎn)品，同時(shí)熟悉銀行運(yùn)營模式，善于發(fā)掘產(chǎn)品的賣點(diǎn)，并結(jié)合不同類型的客戶，設(shè)計(jì)營銷場景與話術(shù)，提升財(cái)富產(chǎn)品業(yè)績：
★ 領(lǐng)導(dǎo)財(cái)富團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)業(yè)績的突破
【從0到1】——曾從0開始，組建平安銀行惠州分行財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)：3年時(shí)間，團(tuán)隊(duì)AUM總資產(chǎn)達(dá)12億，其中600萬以上私行客戶40+位
【業(yè)績倍增】——帶領(lǐng)工銀安盛人壽的銀保團(tuán)隊(duì)期間，團(tuán)隊(duì)業(yè)績?cè)鲩L500%，其中保險(xiǎn)金信托大單業(yè)績銷售占比達(dá)40%；
★ 經(jīng)營高凈值客戶，貢獻(xiàn)高保險(xiǎn)中收
【業(yè)務(wù)創(chuàng)新】——開展平安惠州分行高凈值客戶的維護(hù)與銷售，為分行貢獻(xiàn)高復(fù)雜中收，負(fù)責(zé)宏觀市場分析、市場講解大客戶沙龍以及陪訪工作，開創(chuàng)了公司與分行第1單家族信托
【客戶陪談】——基于法稅領(lǐng)域、財(cái)產(chǎn)保全和風(fēng)險(xiǎn)隔離方面，深度訪談100+位高端客戶
【活動(dòng)策劃】——組織策劃開展超200場營銷活動(dòng)、網(wǎng)點(diǎn)小型沙龍等客戶服務(wù)活動(dòng)，累計(jì)服務(wù)超500位高凈值客戶，平安惠州分行貢獻(xiàn)了高保險(xiǎn)中收
★ 開展課程賦能，培養(yǎng)銀保人才
01-曾為農(nóng)行、建行開展《保險(xiǎn)大單銷售技巧》，累計(jì)50+期
02-曾為中國郵政、平安銀行開展《保險(xiǎn)金信托及家庭財(cái)富資產(chǎn)隔離》，累計(jì)40+期
03-曾為工行、中國郵政開展《高客維護(hù)與開發(fā)技巧，對(duì)話高客的5個(gè)話題》，累計(jì)30+期
04-曾為中信、平安開展《理財(cái)經(jīng)理營銷技能與資產(chǎn)配置提升》，累計(jì)30+期
