李淼·銀行保險雙領(lǐng)域營銷實戰(zhàn)專家

李老師擁有12年金融從業(yè)經(jīng)驗，先后從事保險公司渠道經(jīng)營管理、銀行理財顧問及私人銀行財富管理部總經(jīng)理工作，不僅了解各種財富類產(chǎn)品，同時熟悉銀行運(yùn)營模式，善于發(fā)掘產(chǎn)品的賣點，并結(jié)合不同類型的客戶，設(shè)計營銷場景與話術(shù)，提升財富產(chǎn)品業(yè)績： ★ 領(lǐng)導(dǎo)財富團(tuán)隊，實現(xiàn)業(yè)績的突破【從0到1】——曾從0開始，組建平安銀行惠州分行財富管理團(tuán)隊：3年時間，團(tuán)隊AUM總資產(chǎn)達(dá)12億，其中600萬以上私行客戶40+位【業(yè)績倍增】——帶領(lǐng)工銀安盛人壽的銀保團(tuán)隊期間，團(tuán)隊業(yè)績增長500%，其中保險金信托大單業(yè)績銷售占比達(dá)40%； ★ 經(jīng)營高凈值客戶，貢獻(xiàn)高保險中收【業(yè)務(wù)創(chuàng)新】——開展平安惠州分行高凈值客戶的維護(hù)與銷售，為分行貢獻(xiàn)高復(fù)雜中收，負(fù)責(zé)宏觀市場分析、市場講解大客戶沙龍以及陪訪工作，開創(chuàng)了公司與分行第1單家族信托【客戶陪談】——基于法稅領(lǐng)域、財產(chǎn)保全和風(fēng)險隔離方面，深度訪談100+位高端客戶【活動策劃】——組織策劃開展超200場營銷活動、網(wǎng)點小型沙龍等客戶服務(wù)活動，累計服務(wù)超500位高凈值客戶，平安惠州分行貢獻(xiàn)了高保險中收 ★ 開展課程賦能，培養(yǎng)銀保人才 01-曾為農(nóng)行、建行開展《保險大單銷售技巧》，累計50+期 02-曾為中國郵政、平安銀行開展《保險金信托及家庭財富資產(chǎn)隔離》，累計40+期 03-曾為工行、中國郵政開展《高客維護(hù)與開發(fā)技巧，對話高客的5個話題》，累計30+期 04-曾為中信、平安開展《理財經(jīng)理營銷技能與資產(chǎn)配置提升》，累計30+期

常駐地
惠州市

課程
0 門

案例
1

基本信息

姓名：李淼

性別：女士

常駐地：惠州市

授課報價：聯(lián)系助理報價

獲獎榮譽(yù)

講師認(rèn)證
加入華師 0 年

實戰(zhàn)經(jīng)驗

12年金融行業(yè)實戰(zhàn)經(jīng)驗銀行中級壽險管理師財富健康管理規(guī)劃師中級會計證、基金從業(yè)證、保險資格證工銀安盛人壽省公司優(yōu)秀講師、省公司優(yōu)秀團(tuán)隊負(fù)責(zé)人平安銀行分行優(yōu)秀團(tuán)隊負(fù)責(zé)人、分行頭狼獎勵榮譽(yù)稱號曾任：平安銀行惠州分行 | 私人銀行財富中心團(tuán)隊總經(jīng)理曾任：工銀安盛人壽保險 | 銀行保險團(tuán)隊負(fù)責(zé)人

李淼

銀行保險雙領(lǐng)域營銷實戰(zhàn)專家

擅長領(lǐng)域：保險營銷/零售轉(zhuǎn)型/財富管理/客戶營銷/產(chǎn)品銷售/資產(chǎn)配置/宏觀市場分析

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【銀行保險營銷實戰(zhàn)專家——李淼老師】2月5日受邀為海保人壽分享《保險金信托及家庭財富資產(chǎn)隔離》

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