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● 掌握4種金融市場分析工具，提升宏觀經(jīng)濟(jì)解讀能力 ● 學(xué)習(xí)5類資產(chǎn)配置方法，增強(qiáng)個(gè)性化投資方案設(shè)計(jì) ● 精通6種投資心理學(xué)理論，優(yōu)化客戶情緒管理策略 ● 掌握7項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品評估指標(biāo)，提高風(fēng)險(xiǎn)識別與控制技巧 ● 學(xué)習(xí)8種基金營銷策略，增強(qiáng)市場動(dòng)態(tài)應(yīng)對能力
授課對象：商業(yè)銀行客戶經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理
講師：李晨陽
● 掌握至少3種資產(chǎn)配置方法，提升個(gè)性化投資方案設(shè)計(jì)能力 ● 學(xué)習(xí)5種客戶溝通策略，增強(qiáng)復(fù)雜情境下的營銷效果 ● 精通6種投資心理學(xué)理論，提高客戶信任與滿意度 ● 掌握4類客戶維護(hù)策略，精確匹配不同客戶群體需求 ● 學(xué)習(xí)10種以上產(chǎn)品營銷技巧，增強(qiáng)實(shí)戰(zhàn)中的市場競爭力
授課對象：商業(yè)銀行客戶經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理
講師：李晨陽
● 掌握至少2種資產(chǎn)配置方法，提升客戶資產(chǎn)增值效率 ● 學(xué)會(huì)3種基金營銷工具，增強(qiáng)產(chǎn)品推廣效果 ● 精通4種客戶溝通技巧，提高客戶滿意度與忠誠度 ● 掌握5種金融產(chǎn)品特性，精準(zhǔn)匹配客戶需求 ● 學(xué)習(xí)6種異議處理方法，有效應(yīng)對客戶疑問
授課對象：商業(yè)銀行客戶經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理
講師：李晨陽
課程收益： ● 幫助客戶診斷過去3年基金業(yè)績虧損、信心不足等實(shí)際問題并找到深層原因，從而掌握基金解套的根本方法和途徑； ● 通過實(shí)戰(zhàn)演練，結(jié)合證券軟件、基金軟件等工具進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)戰(zhàn)教學(xué)，并通過現(xiàn)場診斷幫助投資者找到適合自己的基金及投資方法和模式 ● 掌握應(yīng)用估值、技術(shù)、表格等多種工具從而學(xué)會(huì)基金診斷和分析方法 ● 從宏觀、組合、買賣、診斷等多維度分析基金，拓寬投資者視野，為其匹配不同類型的策略和方法 ● 通過投資基金的實(shí)戰(zhàn)案例，分組分析最終讓學(xué)員自身感受到基金投資的精髓和核心
授課對象：銀行理財(cái)經(jīng)理、私行經(jīng)理、中高端投資者
講師：王俊峙
● 提升銀行營銷人員對基金的認(rèn)識，懂得從客戶角度出發(fā)，成為客戶信任的專業(yè)理財(cái)顧問，引導(dǎo)客戶多元配置需求，激發(fā)客戶的基金意向。 ● 領(lǐng)悟并懂得基金售前鋪墊、售中預(yù)期管理、售后定期（異動(dòng)）服務(wù)技巧。 ● 掌握營銷風(fēng)險(xiǎn)管理，常和客戶溝通基金投資體系知識，共同監(jiān)測客戶的基金盈虧狀況，因而形成長期托付關(guān)系。 ● 掌握基金推薦和客戶的典型異議處理技巧，善于高效成交。 ● 面對基金套牢客戶，獲得從客戶邀約到基金健診到面談到轉(zhuǎn)介全流程操作方法和話術(shù)。
授課對象：理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理等
講師：蕭湘
●提升銀保產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)場景化營銷技巧：掌握市場主銷產(chǎn)品的銷售策略及實(shí)戰(zhàn)營銷話術(shù)，提升電話邀約、沙龍邀約、客戶面訪、異議處理及追單的成功率及轉(zhuǎn)化率，實(shí)現(xiàn)激活他行休眠客戶，客戶轉(zhuǎn)介，做好全流程服務(wù)。 ●場景化問題解決：針對在現(xiàn)實(shí)工作中遇到的各種場景和問題，全流程介紹了應(yīng)對方法與話術(shù) ●掌握私人財(cái)富保障與傳承的工具：課堂中講師帶領(lǐng)學(xué)員通過案例分析引出大額保單營銷的實(shí)戰(zhàn)技巧，自主完成營銷話術(shù)的共創(chuàng)整理工作，實(shí)現(xiàn)大單營銷能力全方位提升； ●成果可復(fù)制：提升理財(cái)顧問風(fēng)險(xiǎn)診斷及方案解決能力，為中高端客戶提供框架式方案與體系化服務(wù)，做好保險(xiǎn)、信托等工具在財(cái)富管理中的運(yùn)用。
授課對象：理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問、保險(xiǎn)顧問、分行零售管理等營銷相關(guān)人員
講師：張瑞丹
● 提升銀保產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)場景化營銷技巧：掌握市場主銷產(chǎn)品的銷售策略及實(shí)戰(zhàn)營銷話術(shù)，提升電話邀約、沙龍邀約、客戶面訪、異議處理及追單的成功率及轉(zhuǎn)化率，實(shí)現(xiàn)激活他行休眠客戶，客戶轉(zhuǎn)介，做好全流程服務(wù)。 ● 場景化問題解決：針對現(xiàn)實(shí)工作中遇到的各種場景問題，介紹了實(shí)戰(zhàn)營銷應(yīng)對方法與話術(shù)。 ● 掌握全流程銷售的工具：通過案例分析引出全流程營銷的實(shí)戰(zhàn)技巧，學(xué)員可自主完成營銷話術(shù)的共創(chuàng)整理工作，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品營銷能力全方位提升； ● 技能可復(fù)制：提升理財(cái)顧問客戶開發(fā)、維護(hù)及方案解決能力，教會(huì)學(xué)員掌握六大營銷模式吸引開發(fā)客戶、客戶經(jīng)營維護(hù)、需求挖掘、匹配綜合金融產(chǎn)品，最終促成業(yè)績達(dá)成。
授課對象：銀行理財(cái)經(jīng)理，包括財(cái)富顧問、保險(xiǎn)顧問
講師：張瑞丹
● 提升銀行理財(cái)經(jīng)理實(shí)戰(zhàn)場景化營銷技巧：針對現(xiàn)實(shí)工作中遇到的各種場景問題，提升客戶開發(fā)的六大營銷模式及實(shí)戰(zhàn)營銷話術(shù)，做好全流程服務(wù)。 ● 掌握全流程銷售的工具：通過案例分析引出全流程營銷的實(shí)戰(zhàn)技巧，學(xué)員可自主完成營銷話術(shù)的共創(chuàng)整理工作，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品營銷能力全方位提升； ● 技能可復(fù)制：提升理財(cái)顧問客戶開發(fā)、維護(hù)及方案解決能力，教會(huì)學(xué)員掌握六大營銷模式吸引開發(fā)客戶、客戶經(jīng)營維護(hù)、需求挖掘、匹配綜合金融產(chǎn)品，最終促成業(yè)績達(dá)成。
授課對象：銀行理財(cái)經(jīng)理，包括財(cái)富顧問、保險(xiǎn)顧問
講師：張瑞丹
學(xué)會(huì)基金投資的底層邏輯，消除基金銷售的畏難情緒。同時(shí)懂得資產(chǎn)配置的重要性，并以此為杠桿撬動(dòng)客戶的更多理財(cái)需求。 了解不同類型基金的不同特征，基金篩選的定性方法，同時(shí)學(xué)會(huì)通過α、β、標(biāo)準(zhǔn)差等指標(biāo)篩選優(yōu)秀的基金。 學(xué)會(huì)根據(jù)客戶的不同理財(cái)需求，為客戶推薦適合的基金或基金組合 學(xué)會(huì)使用基金作為營銷工具，為客戶提供資產(chǎn)配置服務(wù) 學(xué)會(huì)基金的售后診斷與客戶資產(chǎn)組合的再平衡，從而提升客戶滿意度，同時(shí)提升AUM。 掌握必要的營銷技巧，在產(chǎn)品介紹、異議處理、促成等環(huán)節(jié)能應(yīng)對各種復(fù)雜情況，提升營銷成功概率。
授課對象：銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、理財(cái)師、券商及保險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員
講師：寧宇
● 業(yè)績：促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)基金產(chǎn)品產(chǎn)能提升 ● 場景：多個(gè)營銷場景基金產(chǎn)品營銷案例分析 ● 專業(yè)：能夠?yàn)榭蛻糁谱骰鹜顿Y管理方案與基金健診服務(wù)
授課對象：財(cái)富顧問、理財(cái)經(jīng)理、投資顧問
講師：張羅群
課程收益： 進(jìn)一步提高和深化零售銀行基金經(jīng)理的投資能力 認(rèn)識好的客戶經(jīng)理的6大特征，提高精準(zhǔn)營銷能力 通過9種類型的客戶，強(qiáng)化客戶用戶畫像，為目標(biāo)客戶提供更精準(zhǔn)的產(chǎn)品與服務(wù) 通過10種基金銷售的情景的拆解，提升客戶經(jīng)理營銷能力及應(yīng)對能力
授課對象：理財(cái)客戶經(jīng)理
講師：萬元
1. 保險(xiǎn)意識提升 幫助營銷人員提高對保險(xiǎn)產(chǎn)品的正確認(rèn)識。銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品在收益不確定，保障較少的情況下，客戶購買到底有哪些好處？產(chǎn)品賣點(diǎn)到底在哪里？保險(xiǎn)在人們的日常生活中，又到底能起到什么樣的作用？ 2. 保險(xiǎn)營銷技能提升 通過集中授課和現(xiàn)場一對一輔導(dǎo)兩種方式大力拉升營銷人員（理財(cái)經(jīng)理、大堂經(jīng)理、柜員）的營銷技巧。集中授課以保險(xiǎn)理論、營銷方法、老師示范及學(xué)員演練為主；現(xiàn)場一對一輔導(dǎo)通過實(shí)戰(zhàn)、糾偏、再實(shí)戰(zhàn)、再糾偏的方法對各崗位營銷人員進(jìn)行逐一拉升。 3. 保險(xiǎn)活動(dòng)營銷技能提升 網(wǎng)點(diǎn)如何通過各種活動(dòng)（如：保險(xiǎn)聯(lián)動(dòng)營銷、網(wǎng)點(diǎn)保險(xiǎn)微沙、產(chǎn)說會(huì)）進(jìn)行單個(gè)或批量營銷。闡述每項(xiàng)活動(dòng)的注意事項(xiàng)及操作流程，現(xiàn)場模擬及演練實(shí)戰(zhàn)。
授課對象：銀行
講師：張祥
課程收益： ● 幫助理財(cái)經(jīng)理掌握儲蓄險(xiǎn)營銷的展業(yè)邏輯； ● 幫助理財(cái)經(jīng)理掌握儲蓄險(xiǎn)銷售技能； ● 幫助理財(cái)經(jīng)理學(xué)會(huì)使用儲蓄險(xiǎn)展業(yè)工具為客戶進(jìn)行儲蓄險(xiǎn)產(chǎn)品配置。
授課對象：銀行業(yè)個(gè)金條線/財(cái)富管理?xiàng)l線/私人銀行條線 理財(cái)經(jīng)理
講師：曾德飛
課程收益： ● 引導(dǎo)客戶樹立風(fēng)險(xiǎn)管理理念，了解家庭資產(chǎn)配置需求 ● 掌握基金產(chǎn)品營銷切入話術(shù)，基金跟蹤營銷方法，掌握基金異議處理技巧 ● 通過實(shí)戰(zhàn)演練，實(shí)現(xiàn)從基金營銷到全金融產(chǎn)品營銷的落地實(shí)操技提升 ● 學(xué)會(huì)通過科學(xué)的基金健診，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置理念下的基金產(chǎn)品營銷邏輯
授課對象：理財(cái)經(jīng)理
講師：馮穎
課程收益： ● 掌握私募股權(quán)投資基金“募投管退銷”的運(yùn)作全流程 ● 學(xué)會(huì)私募股權(quán)投資基金的項(xiàng)目篩選及投資技巧 ● 掌握私募股權(quán)投資基金的募集流程及核心要點(diǎn) ● 學(xué)會(huì)私募股權(quán)投資基金的挑選及營銷策略
授課對象：銀行私行投資顧問、私募基金員工、企業(yè)投融資部門員工等
講師：馮穎
● 營銷人員能夠?qū)腿哼M(jìn)行有效分類，識別客戶需求并開展相應(yīng)的客戶維護(hù)和營銷活動(dòng)； ● 幫助行員通過對不同客戶的需求挖掘，充分的喚醒客戶、挖掘客戶潛力并綁定客戶； ● 通過資產(chǎn)配置技巧，識別客戶財(cái)富等級，拉新行外資金； ● 幫助行員用最簡單最有效的方法重塑存量客戶從名單準(zhǔn)備、電話邀約、面談技巧的整個(gè)營銷流程；
授課對象：銀行個(gè)金零售條線的理財(cái)經(jīng)理
講師：趙亦冰
● 用戶思維：剖析當(dāng)下網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營的新形勢，進(jìn)行由陣地營銷到陣地經(jīng)營的轉(zhuǎn)型 ● 專業(yè)價(jià)值：提升專業(yè)服務(wù)形象，培養(yǎng)良好客戶服務(wù)心態(tài) ● 精準(zhǔn)營銷：清晰解讀營銷流程，精準(zhǔn)重現(xiàn)重要服務(wù)場景 ● 實(shí)戰(zhàn)演練：客戶服務(wù)流程演練，日常工作流程要點(diǎn)解析 ● 網(wǎng)點(diǎn)管理：能夠結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)管理的基本目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)以管理價(jià)值為依托的網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場、服務(wù)、營銷、風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)質(zhì)管理。
授課對象：柜員/大堂/客戶經(jīng)理等廳堂員工
講師：趙亦冰
● 掌握建立精英理財(cái)師人設(shè)的技能套路； ● 提升一線銷售人員電話邀約能力、面訪交流能力、深度挖掘能力 ● 掌握與客戶面訪的對話技巧，避免與客戶見光死； ● 運(yùn)用FABE法則銷售，快速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售完成任務(wù)指標(biāo)； ● 鍛造理財(cái)經(jīng)理營銷獲客標(biāo)準(zhǔn)化能力；
授課對象：銀行零售/個(gè)金條線的網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理
講師：趙亦冰
● 落地性——簡單粗暴，無須二次轉(zhuǎn)化，拿來即用 ● 針對性——用最快的速度掌握營銷方法，最高的效率營銷客戶 ● 實(shí)用性——讓客戶持有王牌基金經(jīng)理操刀的產(chǎn)品，在中長期獲得超越市場平均水準(zhǔn)的收益 ● 生動(dòng)性——所有案例均為講師自己身親經(jīng)歷和了解的營銷過程，突出課堂生動(dòng)性。
授課對象：支行長、理財(cái)經(jīng)理
講師：趙亦冰
● 認(rèn)清資產(chǎn)配置的意義，做好投資者教育； ● 掌握商業(yè)銀行及非銀金融機(jī)構(gòu)的財(cái)富轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀； ● 學(xué)會(huì)梳理五大類資產(chǎn)的定價(jià)因子； ● 掌握與權(quán)益類資產(chǎn)觸達(dá)客戶時(shí)，面臨的痛點(diǎn)與難點(diǎn)的解決技巧 ●學(xué)會(huì)高客經(jīng)營核心能力與資產(chǎn)配置技能充分融合的重要性以及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)
授課對象：支行長、理財(cái)經(jīng)理
講師：趙亦冰
資產(chǎn)配置、基金營銷、基金鑒診與盤活、保險(xiǎn)營銷、保單架構(gòu)設(shè)計(jì)、保險(xiǎn)金信托營銷、AUM提升、沙龍活動(dòng)
深圳市
資產(chǎn)配置、財(cái)富管理、銀行零售、客戶開發(fā)與經(jīng)營、理財(cái)經(jīng)理培養(yǎng)、銀行產(chǎn)品營銷（基金、銀保）等
廈門市
開門紅、存款營銷、基金營銷、銀保營銷、服務(wù)營銷一體化、三農(nóng)信貸、個(gè)人消費(fèi)貸…等
重慶市
商業(yè)銀行零售轉(zhuǎn)型、財(cái)富管理體系構(gòu)建、銀行品牌建設(shè)、理財(cái)規(guī)劃、資產(chǎn)配置、銀行風(fēng)險(xiǎn)管理、反洗錢實(shí)務(wù)、人才梯隊(duì)建設(shè)與人才發(fā)展實(shí)務(wù)、商業(yè)銀行公司治理
柳州市
對公營銷、信貸外拓、財(cái)富管理、產(chǎn)能提升、服務(wù)營銷
深圳市
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