● 以五個篇章——產品篇、客戶篇、營銷篇、管理篇和理念篇，深度分析信貸營銷管理推動的底層邏輯和實操做法，集中培訓思路及方法，對接產能提升輔導項目，協(xié)助分行條線管理部門實現(xiàn)業(yè)績的提升、客戶的提質，渠道的拓展、及營銷隊伍的搭建。 ● “要想業(yè)務做得好，唯有源頭活水來”，幫助信貸客戶經理盤活存量客戶，并通過有效渠道拓展新客戶，助力分支行固化“金融生態(tài)版圖”； ● 掌握顧問式的產品推介技巧，進一步提升營銷人員的溝通方法與營銷技巧，有效引導潛在貸款戶的需求，加強銀行各類信貸產品有效呈現(xiàn)，掌握一套科學有效的拓客與營銷流程； ● 掌握信貸營銷后續(xù)跟進技巧，強化貸款客戶良性感知，進而進行深度營銷及綜合化營銷，并讓客戶愿意主動轉介紹，提升我行信貸業(yè)務營銷成效，加大優(yōu)質客戶經營； ● 針對信貸客戶經理常見的營銷誤區(qū)，多視角出發(fā)讓客戶經理有正確的營銷認知，實現(xiàn)從被動營銷到主動營銷的轉變；
授課對象：級支行長、信貸客戶經理、分支行條線管理部門人員等
講師：周文
完善網點功能布局：以客戶行進路線及客戶感知MOT經驗為布局理論，結合網點的實際類型，幫助網點營業(yè)廳進行功能區(qū)分，優(yōu)化布局并在網點內部進行6S管理。 服務禮儀規(guī)范及服務流程優(yōu)化：改善從業(yè)形象、服務禮儀、柜員“7+7”、 大堂七步曲、優(yōu)化晨會流程、優(yōu)化投訴處理流程、客戶識別流程以及客戶維護流程，在服務銷售流程中嵌入心態(tài)、工具以及語術。 營銷技能提升：解決網點營銷三難，即“開口難、成功難、持續(xù)難”的三大問題。通過產品培訓、話術設計、順勢營銷派嵌入及廳堂協(xié)同營銷、外拓活動等開展，提高網點人員的營銷意識及營銷技能，為銀行打造營銷精英團隊。 專崗位培訓：對網點主任、大堂經理、客戶經理、理財經理等進行專崗位培訓，幫其定位崗位角色，梳理工作流程，提高工作效率。 網點績效管控體系：完善網點的績效考核制度，通過平衡計分的方式，讓支行行長在過程指標中有抓手、發(fā)揮網點營銷最大效能，同時通過績效考核對員工進行針對性培訓及輔導，幫助員工成長，激發(fā)員工積極性。
授課對象：五大國有銀行，城市商業(yè)銀行，郵政儲蓄銀行，農商行等
講師：劉佳卓
依據銀行同業(yè)百佳標準，結合咨詢培訓經驗，為客戶植入基礎服務規(guī)范、打造核心服務流程，進而提升網點服務品牌，提升客戶服務品質； ? 以標桿網點打造為基礎，制定優(yōu)化標準手冊，便于網點經驗傳承以及低成本普及培訓； ? 有效的幫助網點解決服務規(guī)范以及服務品質問題，幫助網點打造具有本行特色的硬件環(huán)境以及從業(yè)人員； ? 建立長效網點服務考核機制，將文明優(yōu)質服務固化到網點，形成習慣。
授課對象：試點支行的網點管理人員，以及試點網點的網點主任、高柜柜員、信貸經理，涉及大堂經理、第三方派駐人員。
講師：劉佳卓
營銷業(yè)績沖刺：制定科學的營銷策略，輔導并帶領各崗位人員沖刺行內制定的營銷業(yè)績。 營銷氛圍打造：好的營銷業(yè)績需要良好的營銷氛圍來帶動，調動各崗位人員的營銷熱情，以更好的狀態(tài)完成營銷任務。 營銷技能提升：通過產品培訓、話術設計、順勢營銷派嵌入及廳堂協(xié)同營銷、外拓活動等開展，提高網點人員的營銷意識及營銷技能，為銀行打造營銷精英團隊。 營銷崗位培訓：對網點主任、大堂經理、客戶經理、理財經理等進行專崗位培訓，幫其定位崗位角色，梳理工作流程，提高工作效率。
授課對象：網點員工
講師：劉佳卓
● 進一步提高員工的合規(guī)意識，倡導“合規(guī)創(chuàng)造價值”的經營理念 ● 引導銀行加強內控合規(guī)管理，使人人合規(guī)成為銀行的企業(yè)文化 ● 掌握信貸業(yè)務屢查屢犯的風險成因與風險管控策略 ● 掌握理財業(yè)務的風險隱患與風險管控措施 ● 掌握柜面業(yè)務易發(fā)風險環(huán)節(jié)與風險管控措施 ● 提高員工的職業(yè)道德素養(yǎng)及工作責任心 ● 規(guī)范員工的職業(yè)行為，養(yǎng)成良好的工作習慣
授課對象：銀行全體員工
講師：湯紅
●提高員工的合規(guī)風險意識 ●領悟最新監(jiān)管政策要求，避免遭受監(jiān)管處罰 ●摒棄案件主要是指大案要案，操作上的一些小問題小違規(guī)不是案件的錯誤思想 ●培養(yǎng)員工的敬業(yè)精神與進取精神 ●如何做好風險排查，掌握員工的思想和行為動態(tài) ●提高員工的職業(yè)道德素養(yǎng)及工作責任心 ●規(guī)范員工的職業(yè)行為，養(yǎng)成良好的工作習慣 ●掌握建立案件防控的長效機制
授課對象：全體員工
講師：湯紅
● 掌握最新的監(jiān)管政策及監(jiān)管要求 ● 全面樹立信貸業(yè)務人員的合規(guī)風險意識 ● 了解信貸業(yè)務風險成因及防范對策 ● 掌握客戶準入及“三查”環(huán)節(jié)中的方法與技巧 ● 掌握信貸業(yè)務法律風險防控措施 ● 提高有效識別風險、防范風險以及科學管理風險的能力。
授課對象：銀行支行行長、副行長；信貸人員；客戶經理以及其他相關人員
講師：湯紅
● 幫助信貸人員轉換思路，認清形勢，主動適應市場 ● 如何打造一款有特色的信貸產品 ● 創(chuàng)新服務理念，如何把握客戶需求 ● 掌握精準營銷客戶關系的方法與策略 ● 如何平衡信貸營銷與風險管控的關系 ● 掌握信貸業(yè)務的風險控制措施 ——通過大量的案例分析，提高信貸營銷與風險管控能力
授課對象：銀行支行行長、副行長；信貸人員；客戶經理以及其他相關人員
講師：湯紅
● 了解監(jiān)管部門對賬戶管理的要求，把好風險的第一道關口 ● 了解與識別有關對公對私賬戶的違法違規(guī)行為，強化合規(guī)意識 ● 掌握客戶身份識別的要點及其方法與技巧 ● 掌握洗錢風險排查的方法與技巧以及風險管控措施 ● 了解外部欺詐風險的特點，提高有效識別電信網絡詐騙等風險的能力，保護消費者合法權益 ——通過大量的案例分析，總結經驗教訓，提高員工工作責任心，增強風險管控能力
授課對象：營業(yè)網點主管、柜員、大堂經理以及其他相關人員
講師：湯紅
● 領會當下反洗錢形勢與監(jiān)管要求 ● 增強全員反洗錢合規(guī)意識 ● 掌握客戶身份識別及客戶盡職調查的方法與技巧 ● 掌握評估客戶洗錢風險劃分標準與方法 ● 掌握甄別大額與可疑交易的方法，提高撰寫重大可疑交易報告的能力 ● 掌握反洗錢現(xiàn)場檢查導入的方式與方法 ● 提升各業(yè)務條線反洗錢工作能力 ——通過大量的案例分析，總結經驗教訓，有效提高預防洗錢風險的管控能力
授課對象：銀行各級管理人員、客戶經理、反洗錢合規(guī)管理人員、營業(yè)網點一線員工
講師：湯紅
● 全面樹立員工的合規(guī)意識，有效防范操作風險、合規(guī)風險與法律風險。 ● 了解操作風險的成因及防范對策，提高有效識別風險、防范風險以及科學管理風險的能力。 ● 掌握對公對私存款業(yè)務的開戶規(guī)程、辦理業(yè)務環(huán)節(jié)的風險點及防范措施；掌握對賬業(yè)務、掛失業(yè)務、長短款業(yè)務、查凍扣業(yè)務、電子銀行業(yè)務等操作規(guī)程以及風險防控措施。 ——通過大量的案例分析，總結經驗教訓，提高員工的工作責任心，增強防范風險的能力，避免同類事件的再次發(fā)生。
授課對象：銀行基層營業(yè)網點負責人、會計主管、柜員以及其他相關人員
講師：湯紅
● 幫助信貸人員轉換思路，認清形勢，主動適應市場 ● 創(chuàng)新服務理念，把握客戶需求，做到精準營銷 ● 掌握維護客戶關系的方法與策略 ● 掌握信貸業(yè)務“三查”環(huán)節(jié)的工作技巧與風控措施 ● 掌握信貸業(yè)務法律風險防控措施 ● 通過大量的案例實操，提高信貸營銷及風險管控能力
授課對象：銀行支行行長、副行長；信貸人員；客戶經理以及其他相關人員
講師：湯紅
1. 廳堂服務規(guī)范化提升 結合總行和分行對于網點服務規(guī)范的要求，對網點實施針對性地提升，幫助網點打造一套標桿網點標準服務流程，其中包括一線員工服務行為規(guī)范和工作流程、廳堂視覺營銷體系、6S管理體系，以及相應的管理制度。 2. 營銷意識提升 解決網點營銷三難，即“開口難、成功難、持續(xù)難”的三大問題。通過采用心理學、營銷學以及咨詢式培訓的方式，在五日內提升網點營銷“造血”能力，實現(xiàn)從服務型網點向服務營銷型網點轉型速勝；通過一些實用工具植入和營銷環(huán)境整改，為網點營造一個濃厚的營銷氛圍。 3. 營銷技能提升 通過集中授課和現(xiàn)場輔導一對一輔導、著重演練和實戰(zhàn)，有效提升網點各崗位人員的綜合營銷能力，著重提升網點一線柜員一句話營銷和客戶轉接，大堂經理、柜員的客戶識別能力和批量營銷、以及理財經理電話營銷和中高端客戶維護，在五日導入工作中重點表現(xiàn)為具體營銷數(shù)據指標的明顯變化（根據以往項目經驗會有30%以上的數(shù)據提升）。 4. 營銷管理能力提升 幫助網點負責人快速進入角色轉換，從營銷者成為管理者，建立一套以網點為單位服務營銷管理體系，其中包括績效管理、會議管理、廳堂管理。 5. 聯(lián)動營銷模式建立 以網點為依托，以績效做保障，發(fā)揮網點各崗位優(yōu)勢，以促進網點服務營銷鏈條的識別、營銷、維護的最大化，在廳堂建立一套長期有效的聯(lián)動營銷模式。
授課對象：1+5+1模式（1次調研+5天導入+1次回訪糾偏）
講師：孫磊
營銷業(yè)績沖刺：制定科學的營銷策略，輔導并帶領各崗位人員沖刺行內制定的營銷業(yè)績。 營銷氛圍打造：好的營銷業(yè)績需要良好的營銷氛圍來帶動，調動各崗位人員的營銷熱情，以更好的狀態(tài)完成營銷任務。 營銷技能提升：通過產品培訓、話術設計、順勢營銷派嵌入及廳堂協(xié)同營銷、外拓活動等開展，提高網點人員的營銷意識及營銷技能，為銀行打造營銷精英團隊。 營銷崗位培訓：對網點主任、大堂經理、客戶經理、理財經理等進行專崗位培訓，幫其定位崗位角色，梳理工作流程，提高工作效率。
授課對象：銀行員工
講師：孫磊
助力于銀行存款吸金營銷階段，根據銀行現(xiàn)狀，科學合理的制定營銷策略，以“短期業(yè)績倍增，長期長效吸金”為主要目標，積極開拓市場，搶占先機，細分客群，爭奪資源，持續(xù)鞏固，確保銀行打好存款基礎戰(zhàn)役。
授課對象：試點支行的網點管理人員，以及試點網點的網點主任、高柜柜員、信貸經理，涉及大堂經理、第三方派駐人員。
講師：孫磊
? 依據銀行同業(yè)百佳標準，結合咨詢培訓經驗，為客戶植入基礎服務規(guī)范、打造核心服務流程，進而提升網點服務品牌，提升客戶服務品質； ? 以標桿網點打造為基礎，制定優(yōu)化標準手冊，便于網點經驗傳承以及低成本普及培訓； ? 有效的幫助網點解決服務規(guī)范以及服務品質問題，幫助網點打造具有本行特色的硬件環(huán)境以及從業(yè)人員； ? 建立長效網點服務考核機制，將文明優(yōu)質服務固化到網點，形成習慣。
授課對象：試點支行的網點管理人員，以及試點網點的網點主任、高柜柜員、信貸經理，涉及大堂經理、第三方派駐人員。
講師：孫磊
? 創(chuàng)新服務細節(jié)（點）： R 服務設計：學習國內外優(yōu)秀服務設計思維和服務管理創(chuàng)新模式，以客戶視角重新審視服務流程，創(chuàng)新服務體驗，引領服務變革。 R 體驗解讀：根據客戶需求創(chuàng)新四大峰值體驗，欣喜時刻、認知時刻、榮耀時刻和連接時刻， 通過用心的設計、走心的準備，讓客戶感受服務的差異和誠意，最終成為忠誠客戶。 R 細節(jié)打磨：客戶體驗全過程的峰值時刻，洞悉客戶期待，界定每個接觸點的客戶滿意要素，以細節(jié)服務滿足客戶的期待。 ? 優(yōu)化服務流程（線）： R 客戶體驗圖：關注客戶全流程體驗，明確常規(guī)服務場景、棘手服務場景、活動服務場景等峰值時刻，細化服務標準，預測服務失誤點，設計驚喜服務峰值點，讓客戶感受個性化的有溫度的完美體驗。 ? 萃取服務營銷經驗（面）： R 客戶關系：理解客戶關系發(fā)展4個階段，相識、相知、相信、相伴，運用高端客戶服務營銷四步法，開發(fā)高端客戶并深度的持續(xù)維護。同時萃取各類高端客戶營銷創(chuàng)新場景中的關鍵點，整理服務營銷成功案例集，傳承企業(yè)服務營銷精髓。
授課對象：服務體驗官、服務體系設計師、服務現(xiàn)場管理者、客戶服務經理
講師：李方
1. 廳堂服務規(guī)范化提升 結合總行和分行對于網點服務規(guī)范的要求，對網點實施針對性地提升，幫助網點打造一套標桿網點標準服務流程，其中包括一線員工服務行為規(guī)范和工作流程、廳堂視覺營銷體系、6S管理體系，以及相應的管理制度。 2. 營銷意識提升 解決網點營銷三難，即“開口難、成功難、持續(xù)難”的三大問題。通過采用心理學、營銷學以及咨詢式培訓的方式，在五日內提升網點營銷“造血”能力，實現(xiàn)從服務型網點向服務營銷型網點轉型速勝；通過一些實用工具植入和營銷環(huán)境整改，為網點營造一個濃厚的營銷氛圍。 3. 營銷技能提升 通過集中授課和現(xiàn)場輔導一對一輔導、著重演練和實戰(zhàn)，有效提升網點各崗位人員的綜合營銷能力，著重提升網點一線柜員一句話營銷和客戶轉接，大堂經理、柜員的客戶識別能力和批量營銷、以及理財經理電話營銷和中高端客戶維護，在五日導入工作中重點表現(xiàn)為具體營銷數(shù)據指標的明顯變化（根據以往項目經驗會有30%以上的數(shù)據提升）。 4. 營銷管理能力提升 幫助網點負責人快速進入角色轉換，從營銷者成為管理者，建立一套以網點為單位服務營銷管理體系，其中包括績效管理、會議管理、廳堂管理。 5. 聯(lián)動營銷模式建立 以網點為依托，以績效做保障，發(fā)揮網點各崗位優(yōu)勢，以促進網點服務營銷鏈條的識別、營銷、維護的最大化，在廳堂建立一套長期有效的聯(lián)動營銷模式。
授課對象：銀行員工
講師：彭衍龍
助力于銀行存款吸金營銷階段，根據銀行現(xiàn)狀，科學合理的制定營銷策略，以“短期業(yè)績倍增，長期長效吸金”為主要目標，積極開拓市場，搶占先機，細分客群，爭奪資源，持續(xù)鞏固，確保銀行打好存款基礎戰(zhàn)役。
授課對象：銀行員工
講師：彭衍龍
幫助金融從業(yè)者更好了解未來5-10年金融產業(yè)發(fā)展的趨勢
授課對象：1、銀行/保險/證券公司的中高層管理者 2、金融監(jiān)管部門管理者 3、與金融行業(yè)相關的企業(yè)高管
講師：李澤江
保險營銷/零售轉型/財富管理/客戶營銷/產品銷售/資產配置/宏觀市場分析
惠州市
全球資產配置、保險方案設計、高客經營管理、全資產類別銷售技巧
上海市
私人銀行、宏觀經濟、資產配置、家族財富管理與傳承、大額保單、健康險、客群經營、客戶沙龍、網點效能提升、零售轉型、支行長能力提升、私行團隊管理等
鄭州市
營銷轉型、期繳保險銷售、精準客群營銷、私人銀行輔導、銀保營銷、開門紅營銷、AUM提升計劃、支行長經營力提升、數(shù)智化營銷、拓客系統(tǒng)打造、網點沙龍運作技巧、一點一策…等
德陽市
網點轉型、團隊能力打造項目、產能提升項目、、開門紅營銷、銀保營銷、整村授信
重慶市
