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課程收益： ● 形成新的營銷思維理念，從客戶扭頭跑，到把你當(dāng)個寶 ● 掌握價值貢獻(xiàn)式營銷的底層邏輯，牢記并運用六個自檢關(guān)鍵詞，確保營銷行動不跑偏 ● 在準(zhǔn)備階段，做出目標(biāo)客群分類定聯(lián)表，能選擇或創(chuàng)作合適的觀念式簡報用于實戰(zhàn)，現(xiàn)場完成微信數(shù)字化工具的優(yōu)化設(shè)置。 ● 在接觸階段，運用話術(shù)包，通過電話、廳堂、走訪等渠道獲客、加微信、領(lǐng)養(yǎng)、激活客戶 ● 在預(yù)熱階段，運用資料包，有意識地通過單聊、朋友圈、微社群輸出文案、圖文小報、小視頻、線上微沙等方法做好營銷鋪墊 ● 說出促成階段中面談五步法的核心環(huán)節(jié)，能明確回答家庭結(jié)構(gòu)圖、信息九宮格、三人三事表等輔銷工具的功能和應(yīng)用場景。 ● 在常維階段，運用Beta理財師APP基金跟進(jìn)、資產(chǎn)檢視表、保單檢視表等開展客戶維護
授課對象：理財經(jīng)理／客戶經(jīng)理
講師：朱寒波
課程收益： ● 理解價值貢獻(xiàn)式電話營銷的底層邏輯，警惕電話營銷六個陷阱，更有建設(shè)性地打電話 ● 打開思路，把員工的關(guān)注點從一次電話擴展到電話前中后全過程，提高執(zhí)行效果 ● 熟讀并理解不同典型場景的電話營銷腳本，步步為營提高營銷水平 ● 通過講解與演練，讓學(xué)員獨立執(zhí)行接觸、預(yù)熱、面談、常維各階段的典型場景電話溝通 ● 解答電話營銷實踐中常見的執(zhí)行技巧、異議處理、客戶跟進(jìn)等問題 ● 交付一套自檢清單和改進(jìn)清單，讓員工學(xué)會獨立判斷和不斷優(yōu)化電話營銷行動
授課對象：銀行客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理、柜員
講師：朱寒波
課程收益： ● 掌握價值貢獻(xiàn)式營銷的底層邏輯，牢記并運用六個自檢關(guān)鍵詞，讓員工學(xué)會有建設(shè)性開展存量客戶激活行動 ● 做出自己的目標(biāo)客群分類定聯(lián)表，掌握定聯(lián)營銷的頻次要求，堅持落地行動促進(jìn)存量盤活進(jìn)入良性循環(huán) ● 應(yīng)用3張網(wǎng)點經(jīng)營數(shù)據(jù)診斷表，通過數(shù)據(jù)診斷，指出營銷短板，確定主攻思路方向 ● 導(dǎo)入存量客戶營銷五步法，幫助網(wǎng)點營銷團隊掌握價值貢獻(xiàn)式存量激活的方法 ● 升級電話營銷、微信營銷、沙龍營銷行動，獲得并用好參考資料包，激發(fā)存量客戶產(chǎn)能 ● 完成典型存量客戶激活行動的演練，提高員工戰(zhàn)術(shù)水平
授課對象：銀行網(wǎng)點負(fù)責(zé)人、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理、柜員
講師：朱寒波
課程收益： ● 理解價值貢獻(xiàn)式營銷的底層邏輯，讓沙龍的內(nèi)容和形式都更容易被客戶接受。 ● 掌握線下廳堂微沙、線下專題沙龍、線上微沙、線上喜樂活動四種沙龍?zhí)攸c，具備初步執(zhí)行能力，形成沙龍活動策劃的概念。 ● 有意識、有質(zhì)量地進(jìn)行沙龍活動客群甄選、線下會場布置、線上活動安排、宣講內(nèi)容設(shè)計、客戶后續(xù)跟進(jìn)。 ● 能讓沙龍執(zhí)行的語言、動作、團隊協(xié)作、物料配合的基本功達(dá)到合格的水平。 ● 針對不同主題、客群、場景下的沙龍執(zhí)行，梳理清晰的思路并設(shè)計執(zhí)行的原則和方法 ● 配合團隊或運用腳本工具獨立執(zhí)行沙龍
授課對象：大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理、其他需參與營銷沙龍的人員
講師：朱寒波
● 掌握4種金融市場分析工具，提升宏觀經(jīng)濟解讀能力 ● 學(xué)習(xí)5類資產(chǎn)配置方法，增強個性化投資方案設(shè)計 ● 精通6種投資心理學(xué)理論，優(yōu)化客戶情緒管理策略 ● 掌握7項理財產(chǎn)品評估指標(biāo)，提高風(fēng)險識別與控制技巧 ● 學(xué)習(xí)8種基金營銷策略，增強市場動態(tài)應(yīng)對能力
授課對象：商業(yè)銀行客戶經(jīng)理/理財經(jīng)理
講師：李晨陽
● 掌握至少3種資產(chǎn)配置方法，提升個性化投資方案設(shè)計能力 ● 學(xué)習(xí)5種客戶溝通策略，增強復(fù)雜情境下的營銷效果 ● 精通6種投資心理學(xué)理論，提高客戶信任與滿意度 ● 掌握4類客戶維護策略，精確匹配不同客戶群體需求 ● 學(xué)習(xí)10種以上產(chǎn)品營銷技巧，增強實戰(zhàn)中的市場競爭力
授課對象：商業(yè)銀行客戶經(jīng)理/理財經(jīng)理
講師：李晨陽
● 掌握至少2種資產(chǎn)配置方法，提升客戶資產(chǎn)增值效率 ● 學(xué)會3種基金營銷工具，增強產(chǎn)品推廣效果 ● 精通4種客戶溝通技巧，提高客戶滿意度與忠誠度 ● 掌握5種金融產(chǎn)品特性，精準(zhǔn)匹配客戶需求 ● 學(xué)習(xí)6種異議處理方法，有效應(yīng)對客戶疑問
授課對象：商業(yè)銀行客戶經(jīng)理/理財經(jīng)理
講師：李晨陽
● 掌握3大金融科技應(yīng)用領(lǐng)域，提升風(fēng)險評估能力 ● 學(xué)習(xí)5個創(chuàng)新案例，增強產(chǎn)品推廣策略 ● 理解4個金融科技挑戰(zhàn)，提高風(fēng)險管理效率 ● 培養(yǎng)2種金融科技思維，優(yōu)化決策流程 ● 應(yīng)用6個金融產(chǎn)品推廣技巧，增強客戶服務(wù)體驗
授課對象：銀行中高管理層、分支行班子成員、個金和對公管理層、財富中心、私行業(yè)務(wù)管理層
講師：黃棟
● 運用2種客戶關(guān)系長期維護方法，增強客戶忠誠度 ● 應(yīng)用3種消費心理分析技巧，優(yōu)化客戶服務(wù)體驗 ● 掌握4種高凈值客戶畫像更新方法，提升客戶洞察力 ● 理解5種個性化定制服務(wù)，滿足高客專屬需求 ● 學(xué)習(xí)6種資產(chǎn)配置策略，增強財富管理能力
授課對象：家族財富管理辦公室的高管/高級理財顧問；中外資商業(yè)銀行的分支行班子/私人銀行經(jīng)理/客戶經(jīng)理；基金信托
講師：黃棟
● 掌握6種風(fēng)險識別維度，增強小微企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險評估能力 ● 學(xué)習(xí)17項操作流程優(yōu)化技巧，提升小微信貸審批效率 ● 應(yīng)用12個提升運營效率的工具，強化貸后管理質(zhì)量 ● 理解3項內(nèi)部制度建設(shè)，構(gòu)建風(fēng)險防范長效機制 ● 分析15種貸后風(fēng)險應(yīng)對策略，提高不良貸款處理能力
授課對象：總行及分支行的信貸管理、小企業(yè)貸款、風(fēng)險評估、授信審批部門負(fù)責(zé)人；客戶經(jīng)理、審查人員及信貸業(yè)務(wù)一線員
講師：黃棟
課程收益： ● 引導(dǎo)銀行對公業(yè)務(wù)人員找準(zhǔn)對公客戶營銷的方向 ● 掌握一套快速識別和篩選目標(biāo)客戶的方法和技巧 ● 掌握一套對公客戶營銷擴戶提質(zhì)的工具、策略和方案 ● 掌握一系列對公客戶營銷的實戰(zhàn)技巧
授課對象：分、支行行長、網(wǎng)點負(fù)責(zé)人、對公客戶經(jīng)理
講師：莫達(dá)明
課程收益： ● 引導(dǎo)銀行對公業(yè)務(wù)人員找準(zhǔn)存貸款業(yè)務(wù)發(fā)展的定位和方向 ● 掌握一套快速識別和篩選目標(biāo)客戶的方法和技巧 ● 掌握一套存貸款擴戶提質(zhì)的工具、策略和方案 ● 掌握一系列存貸款營銷的實戰(zhàn)技巧
授課對象：分/支行行長、網(wǎng)點負(fù)責(zé)人、對公客戶經(jīng)理
講師：莫達(dá)明
課程收益： ● 引導(dǎo)信貸人員回歸本源，掌握風(fēng)險管理的基本邏輯和常識 ● 掌握判斷能否給客戶授信的方法 ● 掌握判斷授信用途和控制授信額度的方法 ● 掌握識別企業(yè)財務(wù)造假的方法 ● 掌握衡量企業(yè)還款能力的方法 ● 掌握貸后管理的方法
授課對象：銀行信貸從業(yè)人員
講師：莫達(dá)明
課程收益： ● 學(xué)會如何從戰(zhàn)略層面把握績效考核方案，理解其對資源分配、團隊士氣、個人收入等方面的深遠(yuǎn)影響，從而更加明確自己的工作方向和目標(biāo)； ● 學(xué)會如何高效讀懂KPI，快速掌握考核方案的主線、重點、權(quán)重等關(guān)鍵要素，并能夠運用模擬測算表等工具，進(jìn)行資源的合理匹配與取舍； ● 通過分段式的量化管理、四維工作圖和28法則等工具，學(xué)會有效的管理時間，優(yōu)先處理重要任務(wù)，并建立起“立即執(zhí)行”的工作作風(fēng)； ● 并掌握包括系統(tǒng)營銷法、鏈?zhǔn)綘I銷法、集群式營銷法、圓環(huán)式營銷法、源頭式營銷法和聯(lián)動營銷法在內(nèi)的多種營銷策略，以適應(yīng)不同客戶群體和市場環(huán)境； ● 學(xué)會如何通過公私聯(lián)動模式，整合銀行內(nèi)部資源，實現(xiàn)對公與零售業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展，以及如何通過數(shù)字化賦能，提高團隊的工作效率和服務(wù)質(zhì)量； ● 掌握高效執(zhí)行的8大管理方法，6種激勵方法，打造卓越的領(lǐng)導(dǎo)力和影響力，讓團隊自動自發(fā)地完成任務(wù)。
授課對象：銀行支行行長、網(wǎng)點負(fù)責(zé)人
講師：莫達(dá)明
課程收益： ● 掌握建立良好心態(tài)和調(diào)整心理的方法 ● 掌握精準(zhǔn)、快速找到目標(biāo)客戶的方法 ● 掌握叩開客戶大門進(jìn)而開展業(yè)務(wù)合作的方法 ● 掌握商務(wù)談判并最終達(dá)成交易的智慧和方法 ● 掌握高標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成業(yè)績考核指標(biāo)的方法
授課對象：銀行對公客戶經(jīng)理，支行行長、網(wǎng)點負(fù)責(zé)人
講師：莫達(dá)明
課程收益： ● 掌握公私聯(lián)動思路優(yōu)化的方法，為銀行分支行建立和完善公私聯(lián)動機制提供實戰(zhàn)參考 ● 掌握公私聯(lián)動目標(biāo)客戶的分析方法，大幅提升對公客戶的觸達(dá)率和服務(wù)水平 ● 掌握公私聯(lián)動產(chǎn)品方案的設(shè)計方法，提升人員、網(wǎng)點產(chǎn)能、產(chǎn)品覆蓋率 ● 掌握公私聯(lián)動組織架構(gòu)的搭建與運營的方法，培養(yǎng)和打造“一專多能”的人才梯隊
授課對象：銀行對公/個金條線的管理人員，支行、網(wǎng)點負(fù)責(zé)人、對公客戶經(jīng)理、零售客戶經(jīng)理等
講師：莫達(dá)明
課程目標(biāo)： ◆ 通過課程全方位了解經(jīng)濟形勢變化，包括中美關(guān)系、人口變化、利率形勢、產(chǎn)業(yè)趨勢及資管新規(guī)等； ◆ 通過課程了解當(dāng)前房產(chǎn)、股票、基金、保險等面臨的風(fēng)險和機遇，避開投資陷阱，抓住投資機遇； ◆ 通過課程實操掌握從收集客戶信息、財務(wù)診斷到資產(chǎn)配置，現(xiàn)場個性化定制資產(chǎn)配置方案，掌握資產(chǎn)配置實操方法。
授課對象：銀行理財經(jīng)理、壽險從業(yè)者、私行經(jīng)理
講師：王俊峙
課程收益 ● 提升理財師的理論素養(yǎng)：宏觀經(jīng)濟、八大理財規(guī)劃及資產(chǎn)配置和家族財富管理體系； ● 提升理財師的實戰(zhàn)素養(yǎng)：掌握資產(chǎn)負(fù)債、收入支出等各種金融工具、系統(tǒng)了解房產(chǎn)、股票、基金等各種理財產(chǎn)品； ● 提升理財師的銷售素養(yǎng)：從理財角度開發(fā)客戶理財需求，促進(jìn)各種理財產(chǎn)品的銷售和服務(wù) ● 提升理財師的職業(yè)素養(yǎng)：全面提升理財師的價值感，提升綜合財經(jīng)金融素質(zhì)，廣度深度提升理財師的職業(yè)素養(yǎng)。 課程目標(biāo) ● 理財師掌握一套系統(tǒng)的理財規(guī)劃、個人金融、財富管理、資產(chǎn)配置和家族財富的方法； ● 理財師通過理財大幅度全面提升銷售業(yè)績，通過理財方法深入服務(wù)客戶滿意度； ● 理財師通過理財學(xué)習(xí)提升個人價值，有強烈的獲得感，縱深職業(yè)生涯。
授課對象：個險從業(yè)人員、銀保從業(yè)人員、銀行理財經(jīng)理、證券基金公司財富經(jīng)理、私人銀行經(jīng)理等
講師：王俊峙
課程收益： ● 幫助客戶診斷過去3年基金業(yè)績虧損、信心不足等實際問題并找到深層原因，從而掌握基金解套的根本方法和途徑； ● 通過實戰(zhàn)演練，結(jié)合證券軟件、基金軟件等工具進(jìn)行現(xiàn)場實戰(zhàn)教學(xué)，并通過現(xiàn)場診斷幫助投資者找到適合自己的基金及投資方法和模式 ● 掌握應(yīng)用估值、技術(shù)、表格等多種工具從而學(xué)會基金診斷和分析方法 ● 從宏觀、組合、買賣、診斷等多維度分析基金，拓寬投資者視野，為其匹配不同類型的策略和方法 ● 通過投資基金的實戰(zhàn)案例，分組分析最終讓學(xué)員自身感受到基金投資的精髓和核心
授課對象：銀行理財經(jīng)理、私行經(jīng)理、中高端投資者
講師：王俊峙
● 提升銀行營銷人員對基金的認(rèn)識，懂得從客戶角度出發(fā)，成為客戶信任的專業(yè)理財顧問，引導(dǎo)客戶多元配置需求，激發(fā)客戶的基金意向。 ● 領(lǐng)悟并懂得基金售前鋪墊、售中預(yù)期管理、售后定期（異動）服務(wù)技巧。 ● 掌握營銷風(fēng)險管理，常和客戶溝通基金投資體系知識，共同監(jiān)測客戶的基金盈虧狀況，因而形成長期托付關(guān)系。 ● 掌握基金推薦和客戶的典型異議處理技巧，善于高效成交。 ● 面對基金套牢客戶，獲得從客戶邀約到基金健診到面談到轉(zhuǎn)介全流程操作方法和話術(shù)。
授課對象：理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理等
講師：蕭湘
保險營銷/零售轉(zhuǎn)型/財富管理/客戶營銷/產(chǎn)品銷售/資產(chǎn)配置/宏觀市場分析
惠州市
全球資產(chǎn)配置、保險方案設(shè)計、高客經(jīng)營管理、全資產(chǎn)類別銷售技巧
上海市
私人銀行、宏觀經(jīng)濟、資產(chǎn)配置、家族財富管理與傳承、大額保單、健康險、客群經(jīng)營、客戶沙龍、網(wǎng)點效能提升、零售轉(zhuǎn)型、支行長能力提升、私行團隊管理等
鄭州市
營銷轉(zhuǎn)型、期繳保險銷售、精準(zhǔn)客群營銷、私人銀行輔導(dǎo)、銀保營銷、開門紅營銷、AUM提升計劃、支行長經(jīng)營力提升、數(shù)智化營銷、拓客系統(tǒng)打造、網(wǎng)點沙龍運作技巧、一點一策…等
德陽市
網(wǎng)點轉(zhuǎn)型、團隊能力打造項目、產(chǎn)能提升項目、、開門紅營銷、銀保營銷、整村授信
重慶市
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