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讓受眾深層次認(rèn)知財(cái)富管理的目標(biāo)與意義，掌握《家庭財(cái)富管理普爾圖》的投資方法； ● 從中美貿(mào)易戰(zhàn)對經(jīng)濟(jì)的影響、房地產(chǎn)下半場發(fā)展形勢分析、P2P市場爆雷潮與系統(tǒng)性金融風(fēng)險分析三個方向，解讀市場投資工具的最新走向；認(rèn)識各種投資工具的未來發(fā)展趨勢； ● 從人生的三大核心需求與目標(biāo)出發(fā)（子女教育、退休養(yǎng)老、財(cái)富傳承），使學(xué)員能高效掌握投資工具的特性與工具投放方式； ● 通過有針對性的引導(dǎo)，讓聽眾了解金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品特性，并作營銷引導(dǎo)，令聽眾能在人生需求中找到自己的需求激發(fā)點(diǎn)
授課對象：壽險、銀行保險業(yè)的客戶
講師：李竟成
思維轉(zhuǎn)型：幫助學(xué)員正確認(rèn)知少兒的心理機(jī)制 ● 知識強(qiáng)化：有針對性的進(jìn)行親子互動知識講授 ● 技能夯實(shí)：強(qiáng)化并夯實(shí)對兒童的心理輔導(dǎo)能力 ● 發(fā)掘規(guī)律：掌握處理親子關(guān)系的方法，能夠有效運(yùn)用
授課對象：壽險、銀行保險業(yè)的客戶（有孩子為佳）
講師：李竟成
婚姻中的法律風(fēng)險：通過講解“戀愛、婚前、婚內(nèi)、離婚”四個婚姻階段中的法律風(fēng)險案例及規(guī)避方案，引導(dǎo)學(xué)員深了解《婚姻法》的重要內(nèi)容; ● 繼承中的法律風(fēng)險：通過講解子女的“不動產(chǎn)繼承、其它資產(chǎn)繼承、遺產(chǎn)稅”等問題，了解一代到二代之前財(cái)富傳承的潛在風(fēng)險，及應(yīng)對方案等; ● 企業(yè)家的法律風(fēng)險：通過從法律角度講解“股權(quán)紛爭、擔(dān)保風(fēng)險、債務(wù)風(fēng)險”等企業(yè)家專屬的法律風(fēng)險，使學(xué)員明確高凈值企業(yè)家客戶所常見的基本風(fēng)險及應(yīng)對方案； ● 高效傳承工具應(yīng)用：通過講解遺囑、保險、信托三種常見工具的差異，使學(xué)員明確各種工具在法律上的差異特征，并能更有效地運(yùn)用至客戶的大單開拓及財(cái)富管理操作中;
授課對象：保險客戶經(jīng)理、銀行理財(cái)經(jīng)理
講師：李竟成
● 培養(yǎng)增員信心和增員習(xí)慣，讓增員動作像呼吸一樣自然。 ● 設(shè)置“大眾型“、”精英型”兩大類別增員群體畫像，對兩類增員對象的顯性特點(diǎn)、隱性心● 理機(jī)制有更加深刻的認(rèn)知和了解，并且通關(guān)演練增員話術(shù) ● 建立基本的“增、留“引擎，讓增員活動變成可持續(xù)的高效系統(tǒng)化運(yùn)作模式
授課對象：準(zhǔn)主管、主管以及經(jīng)理；學(xué)員人數(shù)不超過200人
講師：李竟成
１、通過案例（“雪球”、“交通銀行微銀行”、“眾安保險”和“微眾銀行”）分析和對比（公司微信公眾號），讓學(xué)員深諳微信公眾號運(yùn)營的底層邏輯思維：用戶思維、場景營銷思維和社會化媒體思維； ２、通過對標(biāo)題、圖片和正文的打磨，教會學(xué)員掌握微信營銷的文案設(shè)計(jì)核心； ３、熟悉包含（但不僅限）排版、圖文編輯、視頻制作剪輯等新媒體工具的操作與應(yīng)用； 按照南京分行的近期工作要求和主推產(chǎn)品為主題完成實(shí)操作業(yè)。
授課對象：（金融行業(yè)的）新媒體運(yùn)營、營銷人員
講師：李彥
1、掌握宏觀經(jīng)濟(jì)分析的框架思路； 2、理清去年宏觀經(jīng)濟(jì)金融現(xiàn)狀； 3、掌握熱點(diǎn)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r； 4、明確2019宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展與金融產(chǎn)品趨勢。
授課對象：理財(cái)相關(guān)
講師：黃德權(quán)
提升銀保期繳營銷能力
授課對象：中層以上領(lǐng)導(dǎo)，項(xiàng)目經(jīng)理，分管總，部門經(jīng)理
講師：劉智剛
■ 深度了解金融科技行業(yè)改革發(fā)展前沿動態(tài)，汲取同業(yè)領(lǐng)先者的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和典型案例精華，開闊視野，提升認(rèn)識，增強(qiáng)全員互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的使命感和緊迫感 ■ 全面了解金融科技發(fā)展的現(xiàn)狀和內(nèi)涵，及其對于中國經(jīng)濟(jì)社會的積極意義。系統(tǒng)掌握中國金融科技各種業(yè)務(wù)模式的概念、操作、創(chuàng)新案例，深入理解日常正在使用或?qū)⒁褂玫慕鹑诳萍籍a(chǎn)品。 ■ 學(xué)習(xí)DCEP(數(shù)字貨幣)未來發(fā)展趨勢，習(xí)區(qū)塊鏈技術(shù)創(chuàng)新與新的金融應(yīng)用場景和典型產(chǎn)品。 學(xué)習(xí)人工智能 AI+新型數(shù)據(jù)構(gòu)建下一代風(fēng)險管理案例，人工智能在商業(yè)銀行應(yīng)用與實(shí)踐。學(xué)習(xí)未來元宇宙以及NFT(非同質(zhì)化代幣)未來發(fā)展方向以及銀行給銀行帶來的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。 ■了解國內(nèi)商業(yè)銀行“金融科技”的內(nèi)涵和戰(zhàn)略意義，了解大量國內(nèi)優(yōu)秀商業(yè)銀行金融科技優(yōu)秀實(shí)踐案例，以及國內(nèi)優(yōu)秀金融科技公司創(chuàng)新案例與實(shí)踐 ■ 研究零售各類客戶群體的行為畫像并定制精準(zhǔn)營銷方案，建立完善的營銷流程，提煉專業(yè)的產(chǎn)品營銷話術(shù)，提升零售營銷異議處理能力，提高最終營銷達(dá)成率。 ■提升營銷人員營銷異議處理能力的方法、掌握專業(yè)零售營銷投顧式產(chǎn)品推薦技巧以及交叉營銷能力，學(xué)會客戶后續(xù)更近技巧，服務(wù)好客戶取得客戶信賴進(jìn)而深度營銷達(dá)成營銷過后二次轉(zhuǎn)介紹機(jī)會 ■ 了解一個嶄新的零售格局，一套專業(yè)的銷售流程，一套專業(yè)的零售營銷話術(shù)，卓越有效的情景營銷方案。
授課對象：銀行全員、管理層、零售部、銀行電子銀行部、互聯(lián)網(wǎng)金融部 交易銀行部
講師：劉清揚(yáng)
同步行業(yè)趨勢--更新業(yè)界發(fā)展資訊，了解當(dāng)下對公業(yè)務(wù)環(huán)境，觸發(fā)提升思考 ■ 激活職業(yè)心態(tài)--助推思維轉(zhuǎn)變，認(rèn)識專業(yè)素質(zhì)提升重要性，提升主動性 ■ 訓(xùn)練從業(yè)技能--深化銀企合作關(guān)鍵訴求和決策鏈認(rèn)識、優(yōu)化銀企營銷流程、掌握銀企營銷、公關(guān)、客戶關(guān)系管理關(guān)鍵行為、必備技能、相關(guān)話術(shù)和對公營銷技巧。
授課對象：對公客戶經(jīng)理、信貸經(jīng)理、賬戶經(jīng)理等對公條線營銷相關(guān)人員
講師：劉清揚(yáng)
1、讓授課方法更符合學(xué)員的心理結(jié)構(gòu)。 2、課程現(xiàn)場24個重要心理技巧與應(yīng)用。 3、心理學(xué)理論在設(shè)計(jì)上如何提振課程亮點(diǎn)。 4、現(xiàn)場有效化解“問題學(xué)員”問題的方法。
授課對象：職業(yè)培訓(xùn)師、TTT專員或企業(yè)兼職內(nèi)訓(xùn)師
講師：李世源
1、了解《精神衛(wèi)生法》核心思想，對心理輔導(dǎo)工作更有針對性、科學(xué)性。 2、了解員工在不同發(fā)展階段的心理訴求，尊重人格差異，有的放矢，提高思想溝通效能，及時排除員工可能加重的心理問題。 3、員工招聘，有效過濾掉隱藏的心理隱患。 4、減低事故率，減少心理治療成本；避免涉入員工私人問題，減少員工投訴，保持績效期待。 5、保持員工積極平穩(wěn)的心理狀態(tài)，掌握打開員工心靈門窗的“金鑰匙”。采用較為系統(tǒng)的方法，預(yù)防組織內(nèi)惡性心理危機(jī)事件發(fā)生，讓組織文化環(huán)境更富于健康進(jìn)取態(tài)勢，樹立企業(yè)人文關(guān)懷形象。
授課對象：企業(yè)EAP內(nèi)部專員、黨群辦、工會、兼職員工關(guān)愛與心理輔導(dǎo)者(不適合沒有心理學(xué)基礎(chǔ)人員學(xué)習(xí))
講師：李世源
■ 提升服務(wù)意識，了解當(dāng)今銀行的服務(wù)愿景和運(yùn)營的發(fā)展 ■ 通過課程，讓學(xué)員熟悉銀行服務(wù)的基礎(chǔ)規(guī)范，掌握服務(wù)的基本流程和技能 ■ 通過嚴(yán)格訓(xùn)練，塑造服務(wù)形象，提升員工服務(wù)質(zhì)量。 ■ 了解柜面營銷技巧
授課對象：銀行柜員、相關(guān)營銷服務(wù)人員及管理人員
講師：蔡冰
打破高產(chǎn)會的傳統(tǒng)認(rèn)知，突破高產(chǎn)會組織的六大怪圈，培養(yǎng)系統(tǒng)化高產(chǎn)會的組織運(yùn)作思維 運(yùn)用客戶導(dǎo)向型思維設(shè)計(jì)特色高產(chǎn)會，通過高產(chǎn)會設(shè)計(jì)的六大核心要素和三張表單完成高產(chǎn)會主題與流程設(shè)計(jì) 通過精細(xì)化高產(chǎn)會人員分工，設(shè)計(jì)不同功能小組的人員工作職責(zé)，形成高產(chǎn)會團(tuán)隊(duì)合力 構(gòu)建高產(chǎn)會系統(tǒng)化經(jīng)營思維，利用高產(chǎn)會模式培養(yǎng)儲備人才，形成規(guī)范化高產(chǎn)會系統(tǒng) 解讀高產(chǎn)會主講秘籍，通關(guān)四類產(chǎn)說會的主講內(nèi)容
授課對象：業(yè)務(wù)經(jīng)理、總監(jiān)等營銷骨干（每班不超過150人）
講師：陳楠
第一講：銷售就是要做百萬 1．壽險精英職涯規(guī)劃 案例分析：黃金行業(yè)的紅利 2．百萬精英成就之路 小組研討：三種成長模式 3．百萬銷售系統(tǒng)模型 小組研討：小組共創(chuàng)達(dá)成模型 第二講：打造百萬銷售系統(tǒng) 一、目標(biāo)管理 案例分析：保險銷售的層次 二、個性營銷 1．客戶產(chǎn)品需求的性質(zhì)和層次 案例分析：客戶為什么無法成交 小組討論：四類鉆石客戶需求分析 2．保險產(chǎn)品需求挖掘 小組討論：發(fā)掘需求的具體方法 3．保險產(chǎn)品銷售呈現(xiàn) 案例分析：SPIN讓銷售更精準(zhǔn) 案例分析：FABE有效產(chǎn)品呈現(xiàn) 通關(guān)演練：四類人群呈現(xiàn)通關(guān) 4．客戶產(chǎn)品異議處理 小組探討：應(yīng)對逆反五環(huán)之歌 通關(guān)演練：保險產(chǎn)品異議處理通關(guān) 三、客戶管理 1．識別客戶價值 小組討論：客戶需要幾張保單 案例分析：客戶價值深耕方向 2．客戶關(guān)系管理 小組討論：客戶檔案管理 案例分析：開門紅之后的開門紅 四、自我管理 1．自律管理 小組討論：2017年的工作模式 2．學(xué)習(xí)能力 小組討論：2017年的學(xué)習(xí)計(jì)劃 3．幸福人生 案例分析：你看起來有哪些成功的樣子 第三講：人人都講產(chǎn)說會 1．產(chǎn)說會的價值與流程 小組討論：主題小產(chǎn)會的流程安排 2．產(chǎn)說會的主題與形式 小組討論：活動營銷與小產(chǎn)會的創(chuàng)意 3．產(chǎn)說會的呈現(xiàn)與演練 案例分析：針對小企業(yè)主的小產(chǎn)會展示 小組通關(guān)：5分鐘演練通關(guān)
授課對象：銷售精英
講師：張軼
課程收益： ● 認(rèn)識媒體的特性、媒體的供給與需求，進(jìn)而了解如何掌握媒體資源。 ● 理解媒體公關(guān)，善用媒體新聞資源為企業(yè)做宣傳。 ● 了解如何選擇媒體、做廣告策略分析，對企業(yè)及產(chǎn)品做最好的宣傳。 ● 曉得置入性營銷、事件營銷及整合營銷如何在媒體中運(yùn)用，四兩撥千金，達(dá)到品牌宣傳與營銷的目的。 ● 掌握危機(jī)公關(guān)與管理，面對媒體的因應(yīng)之道，維護(hù)企業(yè)形象與利益。
授課對象：中階主管、高階主管、總經(jīng)理、董事長
講師：丁興華
1、深度了解電話營銷發(fā)展前沿動態(tài)，汲取同業(yè)領(lǐng)先者的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和典型案例精華，開闊視野，提升認(rèn)識，增強(qiáng)全員電話營銷業(yè)務(wù)能力提升從而促進(jìn)銀行產(chǎn)能提升 2、針對零售各類客戶群體的行為畫像并定制精準(zhǔn)營銷方案，建立完善營銷流程 3、提升營銷人員營銷異議處理能力的方法 4、掌握專業(yè)零售營銷投顧式產(chǎn)品推薦技巧以及交叉營銷能力 5、學(xué)會客戶后續(xù)更近技巧，服務(wù)好客戶取得客戶信賴進(jìn)而深度營銷達(dá)成營銷過后二次轉(zhuǎn)介紹機(jī)會 最終收獲：一個嶄新的零售格局，一套專業(yè)的銷售流程，一套專業(yè)的零售營銷話術(shù)，卓越有效的情景營銷方案。
授課對象： 總/分行零售條線； 網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，支行零售負(fù)責(zé)人，客戶經(jīng)理，理財(cái)經(jīng)理，柜員
講師：劉清揚(yáng)
課程收益： ● 幫助學(xué)員養(yǎng)成宏觀思維，透過分析理論與實(shí)務(wù)，對企業(yè)經(jīng)營與經(jīng)濟(jì)發(fā)展有更深一層的認(rèn)識，提升領(lǐng)導(dǎo)格局與治理能力。 ● 掌握企業(yè)經(jīng)營與管理的方法論以及使用各項(xiàng)工具，提升管理能力。 ● 對企業(yè)的戰(zhàn)略制定、發(fā)展方向能夠理解；對市場相關(guān)要素的變化具有敏感度；為組織創(chuàng)造更大績效。
授課對象：企業(yè)高層管理者
講師：丁興華
課程收益： 藉由本課程讓參與領(lǐng)導(dǎo)者深化愿景與使命，了解產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析以及內(nèi)外環(huán)境競爭分析方法，掌握策略的形成與策略的執(zhí)行及評估，如何制定策略，改造組織，以及運(yùn)用整合工具讓員工上下凝聚得以貫徹目標(biāo)，在公司治理方面、績效方面、企業(yè)倫理方面得到最好的回報(bào)。
授課對象：企業(yè)中高層管理者、總經(jīng)理、董事長
講師：丁興華
1. 讓學(xué)員能掌握一整套客戶開發(fā)、引導(dǎo)促成、售后服務(wù)的理財(cái)服務(wù)流程；從流量客戶、存量客戶、增量客戶中挖掘新的業(yè)績增長點(diǎn)； 2. 令理財(cái)經(jīng)理更容易切入客戶現(xiàn)實(shí)目標(biāo)，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛在需要，并實(shí)現(xiàn)理財(cái)產(chǎn)品高效推廣營銷的現(xiàn)實(shí)需要； 3. 有針對性地把理財(cái)產(chǎn)品融入客戶的需求，達(dá)到客戶采購有目的，產(chǎn)品營銷有效果，工具運(yùn)用合理到位； 4. 能讓學(xué)員總結(jié)出不同客戶人群特征，依據(jù)四大核心規(guī)劃的原則，制定完善的資產(chǎn)配置建議方案，整體實(shí)現(xiàn)客戶的資產(chǎn)效能提升；找到合適的資產(chǎn)配置方法； 5. 讓學(xué)員通過了解顧客需求，讓理財(cái)工具與顧客需求有機(jī)結(jié)合，把工具轉(zhuǎn)化為財(cái)富手段，提升理財(cái)經(jīng)理在顧客心中地位；
授課對象：客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理
講師：黃國亮
1. 讓理財(cái)經(jīng)理深層次了解崗位定位、行業(yè)定位、自身定位，改變傳統(tǒng)推銷觀念，提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識，迎合客戶需求; 2. 讓學(xué)員能掌握一整套客戶開發(fā)、引導(dǎo)促成、售后服務(wù)的理財(cái)服務(wù)流程;從流量客戶、存量客戶、增量客戶中挖掘新的業(yè)績增長點(diǎn); 3. 令理財(cái)經(jīng)理更容易切入客戶現(xiàn)實(shí)目標(biāo)，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛在需要，并實(shí)現(xiàn)理財(cái)產(chǎn)品高效推廣營銷的現(xiàn)實(shí)需要; 4. 掌握單利、復(fù)利、年金三大理財(cái)計(jì)算核心，運(yùn)用貨幣時間價值實(shí)現(xiàn)客戶目標(biāo); 5. 有針對性地把理財(cái)產(chǎn)品融入客戶的需求，達(dá)到客戶采購有目的，產(chǎn)品營銷有效果，工具運(yùn)用合理到位; 6. 能讓學(xué)員總結(jié)出不同客戶人群特征，依據(jù)六大核心規(guī)劃的原則，制定完善的資產(chǎn)配置建議方案，整體實(shí)現(xiàn)客戶的資產(chǎn)效能提升;找到合適的資產(chǎn)配置方法; 7. 讓理財(cái)經(jīng)理認(rèn)識不同的客戶投資心理，掌握這些投資心態(tài)在金融服務(wù)中的應(yīng)用，提升與客戶的溝通服務(wù)能力; 8. 讓理財(cái)經(jīng)理能通過異議處理的三個層面，結(jié)合話術(shù)應(yīng)用，從容面對客戶提出的異議，高效化解矛盾點(diǎn)，促成營銷目標(biāo);
授課對象：客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理
講師：黃國亮
保險營銷/零售轉(zhuǎn)型/財(cái)富管理/客戶營銷/產(chǎn)品銷售/資產(chǎn)配置/宏觀市場分析
惠州市
全球資產(chǎn)配置、保險方案設(shè)計(jì)、高客經(jīng)營管理、全資產(chǎn)類別銷售技巧
上海市
私人銀行、宏觀經(jīng)濟(jì)、資產(chǎn)配置、家族財(cái)富管理與傳承、大額保單、健康險、客群經(jīng)營、客戶沙龍、網(wǎng)點(diǎn)效能提升、零售轉(zhuǎn)型、支行長能力提升、私行團(tuán)隊(duì)管理等
鄭州市
營銷轉(zhuǎn)型、期繳保險銷售、精準(zhǔn)客群營銷、私人銀行輔導(dǎo)、銀保營銷、開門紅營銷、AUM提升計(jì)劃、支行長經(jīng)營力提升、數(shù)智化營銷、拓客系統(tǒng)打造、網(wǎng)點(diǎn)沙龍運(yùn)作技巧、一點(diǎn)一策…等
德陽市
網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型、團(tuán)隊(duì)能力打造項(xiàng)目、產(chǎn)能提升項(xiàng)目、、開門紅營銷、銀保營銷、整村授信
重慶市
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