1. 讓學(xué)員能掌握一整套客戶開(kāi)發(fā)、引導(dǎo)促成、售后服務(wù)的理財(cái)服務(wù)流程；從流量客戶、存量客戶、增量客戶中挖掘新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)； 2. 令理財(cái)經(jīng)理更容易切入客戶現(xiàn)實(shí)目標(biāo)，與客戶形成良好的溝通互動(dòng)效果，撬動(dòng)客戶潛在需要，并實(shí)現(xiàn)理財(cái)產(chǎn)品高效推廣營(yíng)銷的現(xiàn)實(shí)需要； 3. 有針對(duì)性地把理財(cái)產(chǎn)品融入客戶的需求，達(dá)到客戶采購(gòu)有目的，產(chǎn)品營(yíng)銷有效果，工具運(yùn)用合理到位； 4. 能讓學(xué)員總結(jié)出不同客戶人群特征，依據(jù)四大核心規(guī)劃的原則，制定完善的資產(chǎn)配置建議方案，整體實(shí)現(xiàn)客戶的資產(chǎn)效能提升；找到合適的資產(chǎn)配置方法； 5. 讓學(xué)員通過(guò)了解顧客需求，讓理財(cái)工具與顧客需求有機(jī)結(jié)合，把工具轉(zhuǎn)化為財(cái)富手段，提升理財(cái)經(jīng)理在顧客心中地位；
授課對(duì)象：客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理
講師：黃國(guó)亮
1. 讓理財(cái)經(jīng)理深層次了解崗位定位、行業(yè)定位、自身定位，改變傳統(tǒng)推銷觀念，提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識(shí)，迎合客戶需求; 2. 讓學(xué)員能掌握一整套客戶開(kāi)發(fā)、引導(dǎo)促成、售后服務(wù)的理財(cái)服務(wù)流程;從流量客戶、存量客戶、增量客戶中挖掘新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn); 3. 令理財(cái)經(jīng)理更容易切入客戶現(xiàn)實(shí)目標(biāo)，與客戶形成良好的溝通互動(dòng)效果，撬動(dòng)客戶潛在需要，并實(shí)現(xiàn)理財(cái)產(chǎn)品高效推廣營(yíng)銷的現(xiàn)實(shí)需要; 4. 掌握單利、復(fù)利、年金三大理財(cái)計(jì)算核心，運(yùn)用貨幣時(shí)間價(jià)值實(shí)現(xiàn)客戶目標(biāo); 5. 有針對(duì)性地把理財(cái)產(chǎn)品融入客戶的需求，達(dá)到客戶采購(gòu)有目的，產(chǎn)品營(yíng)銷有效果，工具運(yùn)用合理到位; 6. 能讓學(xué)員總結(jié)出不同客戶人群特征，依據(jù)六大核心規(guī)劃的原則，制定完善的資產(chǎn)配置建議方案，整體實(shí)現(xiàn)客戶的資產(chǎn)效能提升;找到合適的資產(chǎn)配置方法; 7. 讓理財(cái)經(jīng)理認(rèn)識(shí)不同的客戶投資心理，掌握這些投資心態(tài)在金融服務(wù)中的應(yīng)用，提升與客戶的溝通服務(wù)能力; 8. 讓理財(cái)經(jīng)理能通過(guò)異議處理的三個(gè)層面，結(jié)合話術(shù)應(yīng)用，從容面對(duì)客戶提出的異議，高效化解矛盾點(diǎn)，促成營(yíng)銷目標(biāo);
授課對(duì)象：客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理
講師：黃國(guó)亮
1. 通過(guò)課程讓理財(cái)經(jīng)理深層次了解財(cái)富傳遞的核心價(jià)值、傳承的內(nèi)涵，跳出孤立的金錢思維，能考慮更多傳承的意義; 2. 通過(guò)講解遺產(chǎn)稅的潛在風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)學(xué)員理解遺產(chǎn)稅的意義、開(kāi)征后存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等; 3. 通過(guò)從法律角度講解財(cái)產(chǎn)分配的基本原則，使學(xué)員明確在財(cái)產(chǎn)分配中法定與約定財(cái)產(chǎn)的區(qū)分; 4. 通過(guò)講解遺囑繼承、保險(xiǎn)繼承、信托繼承三種常見(jiàn)傳承工具的差異，使學(xué)員明確各種傳承工具的差異特征，并能把相關(guān)特征更有效地運(yùn)用至客戶實(shí)際操作中; 5. 學(xué)員有針對(duì)性地把保險(xiǎn)產(chǎn)品融入客戶的需求，達(dá)到客戶采購(gòu)有目的，產(chǎn)品營(yíng)銷有效果，工具運(yùn)用合理到位。 6. 以保險(xiǎn)產(chǎn)品功能定位與資產(chǎn)配置相結(jié)合，賦予產(chǎn)品具有更強(qiáng)生命力、吸引力，合理引導(dǎo)客戶展開(kāi)有針對(duì)性的采購(gòu);
授課對(duì)象：保險(xiǎn)客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理
講師：黃國(guó)亮
如何讓店員重復(fù)工作快樂(lè)執(zhí)行，打造開(kāi)心樂(lè)業(yè)的店面團(tuán)隊(duì)？ ◆ 掌握店面日常營(yíng)運(yùn)管理八大核心“武器”，如何確保業(yè)績(jī)的持續(xù)成長(zhǎng)？ ◆ 如何有效激勵(lì)與管理員工和新員工輔導(dǎo)的技巧，提升店長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)能力？ ◆ 掌握單店盈利分析的方法，學(xué)會(huì)銷售數(shù)據(jù)分析，貨品快速流轉(zhuǎn)的銷售策略 ◆ 系統(tǒng)掌握決定單店業(yè)績(jī)的關(guān)鍵因素，和業(yè)績(jī)持續(xù)提升的銷售管理方法 ◆ 由“銷售型店長(zhǎng)”到“管理型店長(zhǎng)”到“經(jīng)營(yíng)型店長(zhǎng)”三級(jí)跳，成為門店經(jīng)營(yíng)管理與業(yè)績(jī)提升的能手
授課對(duì)象：優(yōu)秀導(dǎo)購(gòu)、門店店長(zhǎng)、業(yè)務(wù)經(jīng)理、門店老板等
講師：郜杰
1. 通過(guò)課程讓理財(cái)經(jīng)理深層次了解財(cái)富傳遞的核心價(jià)值、傳承的內(nèi)涵，跳出孤立的金錢思維，能考慮更多傳承的意義; 2. 通過(guò)講解遺產(chǎn)稅的潛在風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)學(xué)員理解遺產(chǎn)稅的意義、開(kāi)征后存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等; 3. 通過(guò)從法律角度講解財(cái)產(chǎn)分配的基本原則，使學(xué)員明確在財(cái)產(chǎn)分配中法定與約定財(cái)產(chǎn)的區(qū)分; 4. 通過(guò)講解遺囑繼承、保險(xiǎn)繼承、信托繼承三種常見(jiàn)傳承工具的差異，使學(xué)員明確各種傳承工具的差異特征，并能把相關(guān)特征更有效地運(yùn)用至客戶實(shí)際操作中; 5. 學(xué)員有針對(duì)性地把保險(xiǎn)產(chǎn)品融入客戶的需求，達(dá)到客戶采購(gòu)有目的，產(chǎn)品營(yíng)銷有效果，工具運(yùn)用合理到位。 6. 以保險(xiǎn)產(chǎn)品功能定位與資產(chǎn)配置相結(jié)合，賦予產(chǎn)品具有更強(qiáng)生命力、吸引力，合理引導(dǎo)客戶展開(kāi)有針對(duì)性的采購(gòu);
授課對(duì)象：保險(xiǎn)客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理
講師：黃國(guó)亮
1、令保險(xiǎn)代理人更容易切入客戶現(xiàn)實(shí)目標(biāo)，與客戶形成良好的溝通互動(dòng)效果，撬動(dòng)客戶潛在需要，并實(shí)現(xiàn)金融產(chǎn)品高效推廣營(yíng)銷的現(xiàn)實(shí)需要; 2、并有針對(duì)性地把新型保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品融入中高端客戶的需求，達(dá)到客戶采購(gòu)有目的，產(chǎn)品營(yíng)銷有效果，工具運(yùn)用合理到位。 3、以產(chǎn)品功能定位與資產(chǎn)配置相結(jié)合，賦予產(chǎn)品具有更強(qiáng)生命力、吸引力，合理引導(dǎo)客戶展開(kāi)有針對(duì)性的采購(gòu)
授課對(duì)象：保險(xiǎn)代理人
講師：黃國(guó)亮
1、令受訓(xùn)學(xué)員能獨(dú)立完成理財(cái)沙龍活動(dòng)的策劃、實(shí)施、反饋、總結(jié)等事項(xiàng); 2、讓學(xué)員關(guān)注沙龍活動(dòng)過(guò)程中的細(xì)節(jié)、注意事項(xiàng)、安全問(wèn)題等，讓活動(dòng)更為順暢; 3、使全體學(xué)員能掌握多個(gè)沙龍中常用的內(nèi)容項(xiàng)目; 4、針對(duì)金融機(jī)構(gòu)大客戶服務(wù)的深化，加強(qiáng)對(duì)存量客戶的再采購(gòu)?fù)诰? 5、讓沙龍活動(dòng)開(kāi)發(fā)成為存量客戶二次開(kāi)發(fā)的切入點(diǎn)，激發(fā)客戶的理財(cái)需求，指引客戶向金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員咨詢了解更多的理財(cái)信息，實(shí)現(xiàn)理財(cái)產(chǎn)品、工具的購(gòu)買。 6、引入社群營(yíng)銷概念，結(jié)合理財(cái)沙龍更高效開(kāi)展; 7、強(qiáng)化金融機(jī)構(gòu)在客戶心中的服務(wù)形象、社會(huì)責(zé)任，提升金融機(jī)構(gòu)在大客戶心中的地位。
授課對(duì)象：客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理;
講師：黃國(guó)亮
課程目標(biāo)： 1、讓保險(xiǎn)代理人深層次了解崗位定位、行業(yè)定位、自身定位，改變傳統(tǒng)推銷觀念，提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識(shí)，迎合客戶需求; 2、讓客戶經(jīng)理認(rèn)識(shí)不同的客戶投資心理，掌握這些投資心態(tài)在金融服務(wù)中的應(yīng)用，提升與客戶的溝通服務(wù)能力; 3、令保險(xiǎn)代理人更容易切入客戶現(xiàn)實(shí)目標(biāo)，與客戶形成良好的溝通互動(dòng)效果，撬動(dòng)客戶潛在需要，并實(shí)現(xiàn)金融產(chǎn)品高效推廣營(yíng)銷的現(xiàn)實(shí)需要; 4、并有針對(duì)性地把產(chǎn)品融入客戶的需求，達(dá)到客戶采購(gòu)有目的，產(chǎn)品營(yíng)銷有效果，工具運(yùn)用合理到位。 5、以產(chǎn)品功能定位與資產(chǎn)配置相結(jié)合，賦予產(chǎn)品具有更強(qiáng)生命力、吸引力，合理引導(dǎo)客戶展開(kāi)有針對(duì)性的采購(gòu)， 6、運(yùn)用產(chǎn)品的人群差異化運(yùn)用，使產(chǎn)品具有多個(gè)營(yíng)銷方向切入點(diǎn); 7、通過(guò)常規(guī)理財(cái)目標(biāo)、特殊理財(cái)目標(biāo)等切入點(diǎn)，令學(xué)員能多角度、全方位考量客戶需求，并找準(zhǔn)方案設(shè)計(jì)依據(jù); 8、令學(xué)員能通過(guò)下定義式引導(dǎo)、人生核心需求激發(fā)，核心規(guī)劃指引理財(cái)經(jīng)理為客戶作資產(chǎn)配置時(shí)，充分掌握客戶財(cái)富特征，指引學(xué)員掌握財(cái)務(wù)分析的基本操作，靈活運(yùn)用財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)助推后續(xù)資產(chǎn)配置策略; 9、以社群作為績(jī)效提升的切入點(diǎn)，引導(dǎo)學(xué)員認(rèn)識(shí)社群含義、理解社群功能，并對(duì)社群具體運(yùn)作展開(kāi)探討交流，并梳理八大核心客戶群體特征、整理人群需求、采用社群高效營(yíng)銷; 10、讓保險(xiǎn)代理人在專業(yè)技能方面、自我金融素養(yǎng)方面等多角度提升，實(shí)現(xiàn)參訓(xùn)人員向?qū)I(yè)金融理財(cái)顧問(wèn)轉(zhuǎn)型。
授課對(duì)象：保險(xiǎn)代理人
講師：黃國(guó)亮
系統(tǒng)掌握?qǐng)F(tuán)隊(duì)管理方法和團(tuán)隊(duì)角色運(yùn)用，提升團(tuán)隊(duì)信息收集與分析能力。 ● 學(xué)會(huì)團(tuán)隊(duì)現(xiàn)狀與團(tuán)隊(duì)發(fā)展階段的診斷，用辯證眼光面對(duì)與解決團(tuán)隊(duì)問(wèn)題。 ● 學(xué)會(huì)團(tuán)隊(duì)管理中的合理授權(quán)方法與團(tuán)隊(duì)激勵(lì)。 ● 了解項(xiàng)目管理制團(tuán)隊(duì)管理的方法、特點(diǎn)與定位。 ● 了解新生代團(tuán)隊(duì)管理特點(diǎn)。
授課對(duì)象：中層管理者 儲(chǔ)備干部 新晉管理者
講師：魏俊妮
了解東西方管理的本質(zhì)，學(xué)會(huì)在不同情境中切換不同的管理模式 ● 中層管理者在基礎(chǔ)管理技術(shù)上進(jìn)一步提升管理技能 ● 掌握操作與上級(jí)、下屬、平級(jí)之間，特別是新生代員工的溝通方法 ● 掌握處理工作現(xiàn)場(chǎng)各類突發(fā)事件的解決與預(yù)防技巧 ● 掌握?qǐng)F(tuán)隊(duì)中育人、帶人、管人的基本方法
授課對(duì)象：企業(yè)中層管理者
講師：魏俊妮
從公司運(yùn)作層面，系統(tǒng)掌握目標(biāo)管理的具體內(nèi)容與制定目標(biāo)的方法 ● 掌握目標(biāo)分解的具體操作流程與操作技巧，確保與總目標(biāo)方向一致 ● 掌握績(jī)效考核的基本內(nèi)容、考核輔導(dǎo)與績(jī)效考評(píng)的操作技巧，提升管理技能，促進(jìn)目標(biāo)達(dá)成 ● 掌握績(jī)效考核結(jié)果的合理利用與考核結(jié)果的反饋技術(shù)，激勵(lì)并提升員工自我管理能力
授課對(duì)象：中層管理者、儲(chǔ)備干部、新晉管理者
講師：魏俊妮
培養(yǎng)并形成教練式思維模式，提升個(gè)人管理技能。 ● 通過(guò)學(xué)習(xí)，能熟練操作行動(dòng)教練的三大核心技術(shù)和教練模型。 ● 通過(guò)訓(xùn)練，掌握行動(dòng)教練技術(shù)的在工作中的運(yùn)用，促進(jìn)下屬工作創(chuàng)造力和滿意度的提升。 ● 綜合運(yùn)用行動(dòng)教練技術(shù)提升團(tuán)隊(duì)凝聚力、促使企業(yè)達(dá)成業(yè)績(jī)，實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)。
授課對(duì)象：企業(yè)中、高層管理人員、企業(yè)人力資源管理者
講師：魏俊妮
讓學(xué)員了解人力資源工作應(yīng)該服務(wù)業(yè)務(wù)部門的重要意義 ● 強(qiáng)化人力資源部門配合、支持業(yè)務(wù)部工作的心態(tài) ● 掌握如何引導(dǎo)業(yè)務(wù)部門及時(shí)找人力資源部要支持 ● 掌握如何指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門了解應(yīng)該找人力資源部要什么支持 ● 掌握配合、支持業(yè)務(wù)部門工作的各項(xiàng)技能 ● 從而更好的支持業(yè)務(wù)部管理本部門工作. 促進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的達(dá)成 ● 引導(dǎo)學(xué)員強(qiáng)化認(rèn)識(shí)、更好的做到人力資源工作的“知與行”一致
授課對(duì)象：人力資源部全員
講師：魏俊妮
系統(tǒng)了解人才梯隊(duì)建設(shè)與企業(yè)戰(zhàn)略之間的關(guān)系 ● 學(xué)會(huì)利用數(shù)據(jù)盤點(diǎn)與關(guān)注梯隊(duì)人才的發(fā)展 ● 學(xué)會(huì)使用職業(yè)生涯規(guī)劃管理工具 ● 熟練使用教練核心技術(shù)指導(dǎo)員工工作
授課對(duì)象：企業(yè)中、高層領(lǐng)導(dǎo)者、人力資源總監(jiān)、培訓(xùn)部門負(fù)責(zé)人等
講師：魏俊妮
1、真誠(chéng)營(yíng)銷自我 2、尋找目標(biāo)客戶 3、接近目標(biāo)客戶 4、智慧面議溝通 5、巧妙處理異議 6、快樂(lè)達(dá)成交易 7、重視客戶維護(hù)
授課對(duì)象：銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理、柜員等
講師：周云飛
1、廳堂各崗位服務(wù)營(yíng)銷流程梳理與固化 2、網(wǎng)點(diǎn)存量客戶管理、商機(jī)管理能力提升 3、外拓營(yíng)銷能力提升 4、組織沙龍能力提升
授課對(duì)象：銀行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理、柜員等
講師：周云飛
1、網(wǎng)點(diǎn)氛圍打造篇 2、崗位技能提升篇 3、片區(qū)外拓獲客篇 4、主題活動(dòng)效能篇
授課對(duì)象：銀行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理、柜員等
講師：周云飛
1、分析理財(cái)經(jīng)理現(xiàn)狀及避免掉入“五大陷阱”； 2、“工欲善其事，必先利其器”，理財(cái)經(jīng)理日常必修的“五門功課”； 3、做個(gè)任性的理財(cái)經(jīng)理，必須掌握的“五大技能”
授課對(duì)象：銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理
講師：周云飛
1、營(yíng)銷產(chǎn)品之前先學(xué)會(huì)營(yíng)銷自己 2、分析老客戶維護(hù)的盲區(qū)和關(guān)鍵點(diǎn) 3、掌握顧問(wèn)式營(yíng)銷與交叉營(yíng)銷技能 4、提升優(yōu)質(zhì)客戶的識(shí)別開(kāi)發(fā)與關(guān)系管理能力
授課對(duì)象：銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理、柜員等
講師：周云飛
1、網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型分析與大堂角色定位 2、使大堂經(jīng)理熟練掌握分流客戶的技巧方法提升分流效率 3、提升大堂經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)管理能力 4、提升大堂經(jīng)理識(shí)別潛在客戶及營(yíng)銷能力 5、提升大堂經(jīng)理專業(yè)服務(wù)能力 6、掌握客戶投訴處理的技巧和方法
授課對(duì)象：銀行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、大堂經(jīng)理
講師：周云飛
AI本地化部署、AI項(xiàng)目落地、AI企業(yè)應(yīng)用（常見(jiàn)AI辦公、企業(yè)AI智能體）、AI新媒體營(yíng)銷、0代碼實(shí)現(xiàn)企業(yè)數(shù)字化提升……
深圳市
通用項(xiàng)目管理、企業(yè)級(jí)項(xiàng)目治理（PMO建設(shè)與運(yùn)營(yíng)）、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)力與團(tuán)隊(duì)管理
北京市
廳堂營(yíng)銷、理財(cái)經(jīng)理技能提升、網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)、網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)效能、開(kāi)門紅、主題沙龍等
烏魯木齊市
職場(chǎng)溝通、時(shí)間管理、目標(biāo)與計(jì)劃、會(huì)議管理、情緒壓力管理、結(jié)構(gòu)化思維
蘇州市
保險(xiǎn)營(yíng)銷/零售轉(zhuǎn)型/財(cái)富管理/客戶營(yíng)銷/產(chǎn)品銷售/資產(chǎn)配置/宏觀市場(chǎng)分析
惠州市
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